Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) mới đây đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần hai trong năm 2025, với tổng giá trị tối đa 608 tỷ đồng. Theo nghị quyết Hội đồng quản trị, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không được xếp vào nhóm nợ thứ cấp.
Doanh nghiệp dự kiến chào bán tối đa 6.080 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, kỳ hạn 5 năm. Lãi suất danh nghĩa được ấn định ở mức cố định 9,5%/năm trong suốt thời gian lưu hành.
Theo kế hoạch sử dụng vốn, toàn bộ số tiền huy động được sẽ phục vụ các chương trình đầu tư trong lĩnh vực du lịch, khách sạn và nghỉ dưỡng. Trọng tâm của đợt phát hành lần này là việc mua phần vốn góp tăng thêm tại Công ty TNHH Anvie Life.
Sau khi nhận vốn từ IPA, Anvie Life dự kiến sử dụng toàn bộ nguồn tiền để mua cổ phần phát hành riêng lẻ của Công ty CP Crystal Bay Việt Nam. Tiếp đó, Crystal Bay Việt Nam sẽ dùng số vốn này để tham gia mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Sunbay Ninh Thuận, nhằm đầu tư triển khai dự án Sunbay Park Hotel & Resort.
Theo tìm hiểu, Sunbay Park Hotel & Resort là dự án bất động sản nghỉ dưỡng có tổng mức đầu tư khoảng 4.779 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng hơn 36.500 m² tại khu vực Công viên biển Bình Sơn, đường Yên Ninh, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa (trước đây thuộc Ninh Thuận).
Dự án gồm khoảng 600 phòng khách sạn và 2.495 căn hộ du lịch, được bố trí trong 3 tòa tháp, cùng một khối nhà hàng và các công trình phụ trợ. Đây là một trong những dự án trọng điểm tại khu vực ven biển Nam Trung Bộ trong giai đoạn tới.
Song song với kế hoạch phát hành trái phiếu, IPA cũng đã phê duyệt phương án góp thêm 608 tỷ đồng vào Anvie Life, dự kiến hoàn tất chậm nhất vào ngày 30/3/2026. Nếu giao dịch được thực hiện đầy đủ, Anvie Life sẽ trở thành công ty con của IPA theo quy định hiện hành.
Hội đồng quản trị IPA giao Chủ tịch HĐQT là người trực tiếp tổ chức thực hiện việc góp vốn, đồng thời cử người đại diện phần vốn góp của IPA tại Anvie Life sau khi hoàn tất.
Với kế hoạch huy động trái phiếu quy mô lớn và chuỗi đầu tư được thiết kế theo lộ trình rõ ràng, IPA đang từng bước mở rộng chiến lược đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng thông qua các pháp nhân trung gian.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/608-ty-dong-trai-phieu-ipa-huy-dong-se-chay-ve-dau-1421480.html
