Doanh nghiệp điện mặt trời đổi loạt điều kiện của lô trái phiếu gần 2.1 ngàn tỷ kỳ hạn 17 năm

Doanh nghiệp điện mặt trời đổi loạt điều kiện của lô trái phiếu gần 2.1 ngàn tỷ kỳ hạn 17 năm

CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận công bố nghị quyết của trái chủ (thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản) về việc thay đổi các điều khoản của trái phiếu mã TT.BOND.2020, với tổng giá trị lưu hành gần 2.08 ngàn tỷ đồng.

Theo nghị quyết, các trái chủ đã thông qua toàn bộ nội dung lấy ý kiến từ Năng lượng Ninh Thuận, gồm 6 nội dung.

Đầu tiên, cho phép chuyển đổi phương án huy động nguồn vốn nợ tài trợ dự án từ phát hành trái phiếu sang “phát hành trái phiếu và vay vốn ngân hàng”.

Thứ 2, “Tổng khoản nợ gốc” nay có nghĩa là tổng mệnh giá trái phiếu lưu hành và dư nợ vay tại từng thời điểm.

Thứ 3, về việc duy trì giá trị tài sản đảm bảo, tổ chức phát hành phải đảm bảo duy trì tổng giá trị tài sản sao cho tỷ lệ dư nợ gốc trên giá trị tài sản không vượt quá 85%.

Thứ 4, về quyền lợi phân chia với tài sản đảm bảo, tiền thu được từ việc xử lý tài sản được phân chia tương ứng với tỷ lệ dư nợ gốc mỗi bên. Ngoài ra, quyền lợi thụ hưởng bảo hiểm bằng tiền (trường hợp bảo hiểm chấp thuận bồi thường) cũng được phân chia theo tỷ lệ tương ứng.

Thứ 5, việc được sử dụng số dư trong tài khoản dự án để thanh toán nghĩa vụ nợ sẽ tuân theo nguyên tắc ưu tiên thanh toán nghĩa vụ đến hạn trước. Trường hợp nghĩa vụ trái phiếu và khoản vay cùng tới hạn, số tiền được chia theo công thức:

Nguồn: HNX

Cuối cùng, cho phép tổ chức phát hành, đại lý quản lý (tài khoản và tài sản đảm bảo), đại lý lưu ký thực hiện sửa đổi, bổ sung các văn kiện trái phiếu tuân thủ nội dung được trái chủ thông qua.

Được biết, trái phiếu TT.BOND.2020 của Năng lượng Ninh Thuận phát hành vào ngày 25/12/2020, kỳ hạn đến 17 năm. Lô này gồm 2.2 triệu trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng, tổng huy động 2.2 ngàn tỷ đồng. Lãi suất áp dụng 10.75%/năm. CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) là tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Trong năm 2022 và 2023, Doanh nghiệp đã có 4 lần thực hiện mua lại một phần lô trái phiếu này, mỗi lần 30,000 trái phiếu (tương đương 30 tỷ đồng); năm 2024 có 2 lần mua lại, mỗi lần 2,000 trái phiếu (tương ứng 2 tỷ đồng), trong đó 1 lần chậm mua lại do chưa thu xếp kịp nguồn vốn thanh toán.

Lần mua lại gần nhất vào 14/02/2025, Doanh nghiệp đã không mua lại trái phiếu nào. Thời điểm hiện tại, giá trị trái phiếu lưu hành còn gần 2.08 ngàn tỷ đồng.

Trước đó vào năm 2023, Năng lượng Ninh Thuận đã có một lần chậm trả lãi cho lô trái phiếu này với số tiền hơn 149 tỷ đồng, cũng vì lý do chưa thu xếp kịp nguồn. Đó là kỳ trả lãi thứ 5 (từ 25/06-25/12/2023). Theo kế hoạch, ngày thanh toán là 25/12, nhưng Doanh nghiệp đã thực hiện vào 29/12.

Về tình hình kinh doanh, tính đến giữa năm 2021, Doanh nghiệp vẫn có lời, nhưng từ 2022 thì liên tục thua lỗ. Kết năm 2023, Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận lỗ gần 242 tỷ đồng (năm trước lỗ 106 tỷ đồng).

Tại bán niên 2024, Năng lượng Ninh Thuận tiếp tục lỗ thêm 108 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 83 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu giảm còn 772 tỷ đồng, giảm 12% so với kết năm trước (880 tỷ đồng) và 26% so với cùng kỳ. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ tăng từ 2.55 lần vào cùng kỳ lên 3.5 lần, tương đương tổng dư nợ khoảng 2.7 ngàn tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu trên vốn chủ là 2.69 lần, tức tổng nợ trái phiếu khoảng 2.08 ngàn tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Năng lượng Ninh Thuận thành lập vào tháng 2/2017, trụ sở tại Ninh Thuận, hoạt động chính trong mảng sản xuất điện từ năng lượng mặt trời. Vốn điều lệ thời điểm này là 360 tỷ đồng, do 5 cổ đông trong nước nắm giữ. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Vinh và bà Nguyễn Thu Mai nắm phần lớn, mỗi người 30%; ông Lê Anh Đức nắm 20%; ông Trần Đại Phong nắm 15%; và ông lê Nguyên Hoàng nắm 5%.

Trải qua các biến động về nhân sự, tháng 5/2022, ông Lê Mạnh Hà trở thành Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật Doanh nghiệp. Ông Hà còn là người đại diện pháp luật của 2 doanh nghiệp khác là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận, và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Sản xuất Kinh doanh Ninh Thuận.

Theo thông tin đăng tải của T&T Group vào năm 2020, nhà máy điện mặt trời Thiên Tân 1.2 và Thiên Tân 1.3 do CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận, thành viên của Tập đoàn T&T Group làm chủ đầu tư và đều do IPC làm tổng thầu thi công. Nhà máy Thiên Tân 1.2 nằm tại xã Phước Hà, xuyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận có công suất 100 MWp. Nhà máy Thiên Tân 1.3 nằm tại xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận có công suất 50MWp. Cả hai nhà máy đều đã hoà vào lưới diện quốc gia vào cuối năm 2020.

Thời điểm hiện tại, trong danh sách đơn vị thành viên trên website của T&T Group đã không còn nhắc đến Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận.

Châu An

FILI

– 15:24 11/03/2025