Chương Dương (CDC) sắp chào bán 21,99 triệu cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu

Theo kế hoạch chào bán ban đầu, Chương Dương dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ với tỷ lệ 1:1, tương ứng chào bán thêm 21,99 triệu cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến triển khai trong quý III/2024 đến quý IV/2024.

Trong đó, tổng số tiền huy động 241,88 tỷ đồng, số tiền này được Chương Dương sử dụng 150 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Chương Dương Homeland để thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu đất 1,4ha tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, giải ngân từ quý III đến quý IV/2024; 70 tỷ đồng mua lại trái phiếu đến hạn/mua lại trái phiếu trước hạn mã CDCH2124001 phát hành ngày 26/11/2021, giải ngân từ quý III đến quý IV/2024; và còn lại 21,88 tỷ đồng cơ cấu lại khoản vay ngân hàng ngắn hạn, giải ngân từ quý IV/2024 đến quý I/2025.

Chương Dương cho biết thêm sẽ ưu tiên giải ngân tiền huy động theo thứ tự. Trong đó, ưu tiên đầu tiên sẽ dùng 150 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Chương Dương Homeland để thực hiện “Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất 1,4ha, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai”; ưu tiên thứ hai sẽ dùng 70 tỷ đồng để mua lại trái phiếu đến hạn/mua lại trái phiếu trước hạn; và ưu tiên cuối cùng sẽ dùng 21,88 tỷ đồng để cơ cấu lại khoản vay ngân hàng ngắn hạn.

Theo tìm hiểu, dự án nhà ở xã hội tại Khu đất 1,4ha, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai có tổng vốn đầu tư 1.348,56 tỷ đồng. Trong đó, từ quý I/2024 đến quý I/2026, chủ đầu tư dự kiến thực hiện các thủ tục pháp lý, thi công xây dựng; từ quý IV/2024 đến quý I/2026, chủ đầu tư dự kiến kinh doanh dự án; và quý I/2026 dự kiến sẽ bàn giao đưa vào sử dụng.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2024, Chương Dương ghi nhận tổng nợ vay tăng 27,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 220,7 tỷ đồng lên 1.035,6 tỷ đồng và bằng 226,9% vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 851,4 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 184,2 tỷ đồng.

Thông tin mã trái phiếu CDCH2124001 được gia hạn thêm 2 năm

Điểm đáng lưu ý, Chương Dương đã phát hành trái phiếu mã CDCH2124001 với dư nợ tại thời điểm cuối năm 2024 là 110,95 tỷ đồng, trái phiếu phát hành để đầu tư xây dựng trung tâm thương mại và các cơ sở đào tạo dự án nhà ở xã hội Chương Dương Home và Tân Hương, bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp, hoạt động kinh doanh khác và đặc biệt trái phiếu đã được gia hạn thời gian đáo hạn thêm 2 năm, từ ngày 26/11/2024 sang 26/11/2026.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/3, cổ phiếu CDC giảm 500 đồng về 21.200 đồng/cổ phiếu.