Vietravel sắp huy động gần 344 tỷ từ chào bán cổ phiếu để trả nợ

Vietravel sắp huy động gần 344 tỷ từ chào bán cổ phiếu để trả nợ

Ngày 07/05, CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel (UPCoM: VTR) thông báo chào bán gần 28.7 triệu cp ra công chúng, mục đích huy động gần 344 tỷ đồng để trả nợ vay ngân hàng.

Vietravel sẽ chào bán gần 28.7 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được hưởng 1 quyền và cứ 1 quyền mua được mua 1 cp mới. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/05, thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ 26/05-07/07.

Công ty cho biết lượng cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, tuy nhiên số cổ phần chưa phân phối hết khi được chào bán cho nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Về đối tác, đợt chào bán được tư vấn bởi Công ty Chứng khoán Rồng Việt và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Với giá 12,000 đồng/cp, Vietravel dự kiến thu gần 344 tỷ đồng, cân đối sử dụng cho việc thanh toán các khoản nợ vay của Công ty trong quý 1-2/2025, bao gồm gần 138 tỷ đồng cho VietinBank Chi nhánh 7, hơn 113 tỷ đồng cho BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2, gần 43 tỷ đồng cho MB Sở giao dịch 2 và gần 50 tỷ đồng cho TPBank HCM.

Đây đều là các khoản vay ngắn hạn của Vietravel nhằm bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động kinh doanh, trong đó khoản vay hiện có lãi suất thấp nhất là tại BIDV Chi nhánh Sở giao dịch 2 ở mức 5.7-6.5%/năm, còn khoản vay có lãi cao nhất là tại TPBank HCM với 7%/năm.

Nguồn: Bản cáo bạch của Vietravel

Thực tế, đợt phát hành này là một trong các phương án sẽ được HĐQT Vietravel trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua tiếp tục triển khai, sau thời gian bị dang dở vì nhiều lý do.

Cụ thể, cách đây 1 năm, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Vietravel đã thông qua việc chào bán gần 28.7 triệu cp cho cổ đông hiện hữu (đợt 1), phát hành gần 8.6 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và gần 2.9 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động (đợt 2), tổng cộng hơn 40.1 triệu cp, nâng vốn điều lệ lên gần 694 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu, Công ty nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14/04/2025 yêu cầu cập nhật lại số liệu BCTC quý 1/2025 nhằm hoàn thiện hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận chào bán và đến ngày 22/04 đã nộp đầy đủ.

Việc chưa hoàn tất đợt 1 cũng kéo theo đợt 2 chưa thể thực hiện. Do đó, sau khi phương án đầu tiên hoàn tất, Công ty sẽ triển khai các phương án còn lại, dự kiến trong quý 3/2025.

Vietravel có kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào sáng 17/05, tại khách sạn Fleur de Lys Quy Nhơn, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tại đây, bên cạnh việc xem xét các đợt chào bán, cổ đông cũng sẽ được trình thông qua kế hoạch rút gọn tên từ CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam – Vietravel thành CTCP Du lịch Vietravel, đồng thời bổ sung 3 ngành nghề kinh doanh nhằm mở rộng đầu tư và tư vấn định cư.

Bên cạnh đó, phương án cổ tức năm 2024 cũng sẽ được trình thông qua theo tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1,000 đồng/cp), thực hiện trong quý 2 hoặc 3/2025. Đối với năm 2025, Công ty dự kiến chia ở mức 5%.

Về kế hoạch kinh doanh, Công ty kỳ vọng doanh thu thuần 9,549 tỷ đồng, tăng 42% và lãi trước thuế 50 tỷ đồng, giảm 11%.

Quý 1/2025, Vietravel mang về hơn 1,294 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 8%, tuy nhiên lãi trước thuế chỉ hơn 8.4 tỷ đồng, giảm 47%. Như vậy, với kết quả quý 1 vừa qua, Công ty mới thực hiện gần 14% kế hoạch doanh thu và 17% kế hoạch lợi nhuận.

Nguồn: VietstockFinance

Huy Khải

FILI

– 09:39 12/05/2025