Bông Bạch Tuyết chuẩn bị phát hành 9.8 triệu cp thấp hơn 33% so với thị giá

Bông Bạch Tuyết chuẩn bị phát hành 9.8 triệu cp thấp hơn 33% so với thị giá

CTCP Bông Bạch Tuyết (UPCoM: BBT) lên kế hoạch chào bán gần 10 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10,000 đồng/cp, thấp hơn 33% so với thị giá. Nếu hoàn tất cùng đợt ESOP, vốn điều lệ Công ty sẽ tăng lên gần 206 tỷ đồng.

HĐQT BBT vừa thông qua phương án chào bán 9.8 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, với giá 10,000 đồng/cp – thấp hơn khoảng 33% so với thị giá hiện tại. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán. Ngày 12/05, HĐQT BBT cũng đã thông qua việc nộp hồ sơ đăng ký phát hành theo quy định.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là 98 tỷ đồng. Trong đó, 35 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán nợ gốc vay ngân hàng và 63 tỷ đồng còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động, thanh toán cho nhà cung cấp và đối tác. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 3/2025 đến quý 1/2026.

Song song đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu, BBT cũng dự kiến phát hành thêm 980,000 cp ESOP với giá 10,000 đồng/cp cho thành viên HĐQT, ban lãnh đạo và nhân sự chủ chốt. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm. Số tiền thu về khoảng 9.8 tỷ đồng sẽ được bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nếu hoàn tất cả 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của BBT sẽ tăng từ 98 tỷ đồng lên 205.8 tỷ đồng, gấp 2.1 lần hiện tại.

Một kế hoạch quan trọng trong thời gian tới là việc chuyển cổ phiếu BBT từ thị trường UPCoM sang niêm yết chính thức trên Sở Giao dịch Chứng khoán. Công ty cho biết việc chuyển sàn nhằm nâng cao hình ảnh doanh nghiệp, cải thiện thanh khoản, tạo thuận lợi cho cổ đông giao dịch, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận nhà đầu tư và nguồn vốn chi phí thấp hơn.

BBT dự kiến có 20.58 triệu cp lưu hành tại thời điểm niêm yết – tương ứng với việc hoàn tất cả 2 đợt phát hành. ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT lựa chọn sàn niêm yết (HOSE hoặc HNX), thời điểm chuyển sàn, tổ chức tư vấn và các thủ tục liên quan.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu BBT giảm 32% trong hơn 2 tháng qua, từ vùng 22,000 đồng/cp đầu tháng 3 xuống dưới 15,000 đồng/cp hiện tại. Tuy nhiên, mức này vẫn cao hơn vùng lình xình quanh 7,000 đồng/cp kéo dài 9 tháng đầu năm 2024. Thanh khoản duy trì ở mức thấp, với khối lượng giao dịch bình quân 1 năm qua chỉ khoảng 2,700 cp/ngày.

Điểm qua kế hoạch năm 2025, BBT đặt mục tiêu doanh thu tăng 37% lên 340 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi trước thuế dự kiến giảm 17% xuống còn 21 tỷ đồng, do năm 2024 có khoản lợi nhuận khác từ xử lý nợ tồn đọng nhiều năm.

Thế Mạnh

FILI

– 08:08 13/05/2025