Becamex IDC (HOSE: BCM) sẽ phát hành gần 114 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 11%. Trong khi đó, kế hoạch đấu giá 300 triệu cổ phiếu từng công bố trước đó đã chính thức bị hoãn do điều kiện thị trường không thuận lợi. Doanh nghiệp điều chỉnh chiến lược phát hành nhằm bảo vệ lợi ích cổ đông và tái cơ cấu tài chính dài hạn.
Chia cổ tức lớn nhất từ trước tới nay, nâng vốn điều lệ lên gần 11.500 tỷ đồng
Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị, Becamex IDC sẽ phát hành 113,85 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền là 100 cổ phiếu nhận thêm 11 cổ phiếu.
Đây là mức cổ tức bằng cổ phiếu cao nhất từ trước tới nay mà doanh nghiệp áp dụng. Nguồn vốn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, theo báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Thời gian phát hành dự kiến diễn ra trong quý II đến quý III năm 2025.
Sau đợt chia cổ tức, vốn điều lệ của Becamex IDC sẽ tăng từ 10.350 tỷ đồng lên gần 11.489 tỷ đồng, tương đương hơn 1,14 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Ngoài ra, ngày 19/6/2025, công ty đã chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng. Việc lấy ý kiến dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 7.
Theo báo cáo tài chính quý I/2025, doanh thu thuần của BCM đạt khoảng 1.843 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 358 tỷ đồng, gấp ba lần quý I/2024. Kết quả này được ghi nhận nhờ hoạt động chuyển nhượng bất động sản khu công nghiệp và doanh thu từ các dự án hạ tầng kỹ thuật tại Bình Dương và Bàu Bàng.
Hiện nay, UBND tỉnh Bình Dương vẫn là cổ đông nắm quyền chi phối tại Becamex IDC, nắm giữ hơn 95% vốn. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng thông qua các quyết sách lớn liên quan đến tăng vốn và phát hành cổ phiếu.
Điều chỉnh chiến lược huy động vốn sau khi hoãn đấu giá 300 triệu cổ phiếu
Trước đó, Becamex IDC từng dự kiến tổ chức đấu giá 300 triệu cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào ngày 28/4/2025, với giá khởi điểm 69.600 đồng một cổ phiếu. Nếu thành công, công ty có thể thu về gần 21.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, vào thời điểm cận kề phiên đấu giá, doanh nghiệp bất ngờ ra thông báo hoãn triển khai.
Ông Phạm Ngọc Thuận – Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT – cho biết việc hoãn đấu giá là do ảnh hưởng từ các thông tin thuế quan quốc tế khiến giá cổ phiếu BCM giảm mạnh, rơi từ 75.600 xuống dưới 57.000 đồng chỉ trong vòng bốn phiên. Điều này tạo áp lực pha loãng lớn nếu phát hành ở vùng giá thấp, ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông hiện hữu.
Để thích ứng với biến động thị trường, BCM đã điều chỉnh phương án phát hành. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ chia nhỏ lộ trình đấu giá, trước mắt phát hành 150 triệu cổ phiếu với mức giá khởi điểm không thấp hơn 50.000 đồng một cổ phiếu. Nếu thành công, công ty có thể thu về tối thiểu 7.500 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được dùng để mở rộng các khu công nghiệp tại Bàu Bàng, VSIP, Cây Trường và đồng thời tái cấu trúc các khoản nợ đến hạn.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025, tổng nợ phải trả của Becamex IDC lên tới hơn 38.256 tỷ đồng, trong đó riêng dư nợ tài chính chiếm khoảng 23.387 tỷ đồng, bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp, vay ngắn hạn và dài hạn từ các tổ chức tín dụng. Các khoản vay chủ yếu được thực hiện tại Ngân hàng BIDV, VietinBank và một số tổ chức quốc tế, nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư hạ tầng quy mô lớn tại các khu công nghiệp trọng điểm.
Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hùng cũng nhấn mạnh, nếu điều kiện thị trường tiếp tục bất lợi trong thời gian tới, công ty sẽ kiến nghị Chính phủ cho phép gia hạn thời gian thực hiện các đợt huy động vốn đến năm 2030. Việc kéo dài thời gian sẽ giúp Becamex IDC chủ động hơn trong việc bố trí nguồn lực, đồng thời tận dụng cơ hội đầu tư tại các khu vực chiến lược như TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/bcm-becamex-idc-hoan-dau-gia-300-trieu-co-phieu-de-tranh-pha-loang-von/33158845
