Chuẩn bị sáp nhập Sunshine Homes, Sunshine Group sắp thành công ty địa ốc tỷ đô với vốn hóa 59.000 tỷ đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để chào mua công khai cho CTCP Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group, mã CK: KSF).

Sunshine Group được phép phát hành 600 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 6.000 tỷ đồng. Vốn điều lệ của Sunshine Group hiện ở mức 3.000 tỷ đồng.

Thời gian phân phối số cổ phiếu trên là trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận có hiệu lực. Hình thức phân phối và phương án sử dụng vốn được thực hiện theo nội dung trong bản cáo bạch đã công bố. Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt là đơn vị tư vấn phát hành.

Cổ phiếu phát hành là để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu SSH của CTCP Phát triển Sunshine Homes.

Đây là nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tập đoàn Sunshine.

Theo đó, Sunshine Group sẽ phát hành tối đa 600 triệu cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu SSH. Tỷ lệ hoán đổi là 1:1.6, tức 1 cổ phiếu SSH sẽ được hoán đổi thành 1,6 cổ phiếu KSF phát hành thêm.

Ông Đỗ Anh Tuấn – Thành viên HĐQT Sunshine Homes, Chủ tịch HĐQT Sunshine Group cho biết rằng các cổ đông có quyền giữ cổ phiếu SSH do mình sở hữu, hay tiến hành hoán đổi cổ phiếu với Sunshine Group. Đây là quyền lựa chọn với cổ đông.

Được biết, Sunshine Homes có kế hoạch sáp nhập vào Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group). Đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc của Tập đoàn Sunshine, nhằm hợp nhất sức mạnh và tối ưu hóa việc quản trị, đồng thời củng cố vị thế của hệ sinh thái Sunshine trên thị trường bất động sản.

Nếu toàn bộ số cổ phiếu SSH được hoán đổi thành cổ phiếu KSF, vốn điều lệ của Sunshine Group sẽ tăng lên 9.000 tỷ đồng. Với thị giá hiện tại là khoảng 66.000 đồng/cp thì vốn hóa của Sunshine Group sau đợt phát hành này sẽ lên đến hơn 59.000 tỷ đồng, tức gần 2,3 tỷ USD.

Tương ứng số cổ phiếu phát hành để hoán đổi có trị giá gần 40.000 tỷ đồng. Hiện vốn hóa của Sunshine Homes đạt hơn 33.400 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Sunshine Group dự kiến doanh thu đạt từ 50.000 – 60.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 10.000 tỷ đồng. 

Sunshine Group cho biết, động lực chính cho kế hoạch tăng trưởng đột phá đến từ việc mở rộng đáng kể quỹ đất và danh mục dự án thông qua chiến lược M&A mạnh mẽ trong năm qua. Đây là cơ sở để Sunshine Group tạo nền tảng vững chắc cho doanh thu trong hai năm tới.