Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Kết thúc đợt chào bán trái phiếu ngày 18/8, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã chào bán thành công 20 triệu trái phiếu để huy động 2.000 tỷ đồng. Trong đó, tổng lượng trái phiếu đăng ký mua hơn 27,4 triệu trái phiếu, bằng 137,1% tổng lượng trái phiếu chào bán.

Theo kế hoạch ban đầu, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM sẽ chào bán trái phiếu mã CII425001, đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, kỳ hạn 10 năm. Trong đó, lãi suất cố định 4 kỳ đầu là 10%/năm và sau đó thả nổi với mức lãi suất bằng 3,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Thêm nữa, trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông thông qua 9 đợt, bắt đầu từ ngày 25/01/2027 đến ngày đáo hạn. Đối với đợt chuyển đổi thứ 9, tức vào ngày đáo hạn, trái chủ bắt buộc chuyển đổi toàn bộ trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phần phổ thông. Tỷ lệ chuyển đổi 1:8 (mỗi trái phiếu chuyển đổi thành 8 cổ phiếu và giá chuyển đổi là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2025, Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM ghi nhận doanh thu đạt 750,96 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 110,2 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 57,7% về 56%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 4,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 17,72 tỷ đồng, lên 420,9 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 2%, tương ứng giảm 4,62 tỷ đồng, về 231,99 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng nhẹ 1,9%, tương ứng tăng thêm 6,85 tỷ đồng, lên 374,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 10,1%, tương ứng giảm 14,5 tỷ đồng, về 129,35 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2025, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.446,59 tỷ đồng, giảm 8,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 205,81 tỷ đồng, giảm 53,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2025, CII đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 3.888 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (trước chi phí lợi thế thương mại trên báo cáo hợp nhất) là 335 tỷ đồng, tương ứng 110 tỷ đồng sau khi phân bổ lợi thế thương mại.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025, với lãi cổ đông công ty mẹ là 53,8 tỷ đồng, CII đã hoàn thành 48,9% so với kế hoạch năm.

Về diễn biến cổ phiếu, đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/8, cổ phiếu CII giao dịch vùng 24.900 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá đạt 13.650 tỷ đồng.