Ngày 25/8, Bac A Bank đã hoàn tất chào bán 15 triệu trái phiếu ra công chúng, qua đó huy động về 1.500 tỷ đồng.
Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, MCK: BAB, sàn HNX) vừa có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng lần 2 (Đợt 3).
Kết thúc đợt chào bán vào ngày 25/8, Bac A Bank đã phát hành 02 lô trái phiếu với tổng khối lượng 15 triệu trái phiếu.
Cụ thể, mã BAB203-07L gồm 7 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,1%/năm. Trong đó, 6,93 triệu trái phiếu được phân phối cho 2.012 nhà đầu tư cá nhân và 64.000 trái phiếu được phân phối cho 2 nhà đầu tư tổ chức.
Tiếp đến, mã AB203-07C gồm 8 triệu trái phiếu, kỳ hạn 7 năm, lãi suất thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,3%/năm. Trong đó, 7,91 triệu trái phiếu được phân phối cho 1.678 nhà đầu tư cá nhân và 81.000 trái phiếu được phân phối cho 2 nhà đầu tư tổ chức.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành. Thanh toán lãi định kỳ hàng năm kể từ ngày phát hành.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, Bac A Bank huy động được 1.500 tỷ đồng. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Sau khi hoàn tất đợt phát hành này, dư nợ trái phiếu của Bac A Bank tại ngày 25/8/2025 tăng lên mức gần 17.418 tỷ đồng.
Đợt phát hành trên được thực hiện theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu ra công chúng số 36/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/4/2024.
Theo đó, Bac A Bank được phê duyệt chào bán tổng số 90 triệu trái phiếu, số lượng trái phiếu từng đợt như sau:
Theo công bố, Bac A Bank đã hoàn thành phát hành 2 trong số 6 đợt chào bán trái phiếu.
Đợt 1 kết thúc vào ngày 17/6/2024 với 20 triệu trái phiếu được chào bán qua đó huy động 2.000 tỷ đồng. Số vốn này đã được sử dụng hết.
Đợt 2 kết thúc vào ngày 28/10/2024 với 15 triệu trái phiếu được chào bán, qua đó huy động 1.500 tỷ đồng. Số vốn này đã được sử dụng hết.
Về tình hình kinh doanh, trong quý II/2025, thu nhập lãi thuần của Bac A Bank giảm 3% so với cùng kỳ, còn hơn 892 tỷ đồng.
Trong khi đó, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 62% lên gần 43 tỷ đồng, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chuyển từ lỗ thành lãi 54 tỷ đồng.
Dù tăng 16% chi phí hoạt động lên gần 607 tỷ đồng nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn tăng 18% lên 384 tỷ đồng.
Điểm sáng trong kỳ là Bac A Bank giảm chi phí trích lập dự phòng rủi ro 53%, chỉ còn gần 87 tỷ đồng, đi kèm hơn 6 tỷ đồng được hoàn nhập. Do đó, lợi nhuận trước thuế tăng mạnh 49% lên gần 304 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Bac A Bank lãi trước thuế hơn 671 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. So với mục tiêu 1.300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm, Bac A Bank thực hiện được gần 52% sau 6 tháng.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/bab-bac-a-bank-hoan-tat-chao-ban-15-trieu-trai-phieu-ra-cong-chung/35082587
