Ngày 9/9, HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) tiếp tục công bố thông tin bất thường về kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tái cơ cấu nợ. Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Thắng được ủy quyền chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ và hoàn tất thủ tục để trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Theo kế hoạch, HAGL sẽ phát hành 210 triệu cổ phiếu để chuyển đổi khoản nợ hiện hữu, đồng thời nâng vốn điều lệ từ 10.574 tỷ đồng lên 12.674 tỷ đồng. Tổng giá trị nợ dự kiến được hoán đổi là 2.520 tỷ đồng, tương ứng mức giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu. Kế hoạch phát hành sẽ được triển khai trong năm 2025, sau khi doanh nghiệp nhận giấy chứng nhận chào bán từ cơ quan quản lý.
HAG cho biết khoản nợ được hoán đổi bao gồm 2.000 tỷ đồng nợ tính lãi, là dư nợ gốc của trái phiếu nhóm B được ghi nhận trên BCTC kiểm toán 2024 và BCTC hợp nhất giữa niên độ 2025, cùng 520 tỷ đồng nợ không tính lãi – phần tổng dư nợ lãi của trái phiếu nhóm B, được hạch toán tại mục “chi phí phải trả” và “nợ phải trả khác”. Các khoản nợ này đều là nghĩa vụ phải trả của doanh nghiệp, đã được thể hiện đầy đủ trong BCTC kiểm toán 2024 và BCTC bán niên 2025 soát xét.
Theo danh sách công bố, Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt (Hướng Việt Investment) là chủ nợ lớn nhất, nắm giữ gần 721 tỷ đồng. Đổi lại, Hướng Việt Investment sẽ nhận về hơn 60 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,74% vốn điều lệ sau phát hành – cao hơn so với kế hoạch 572 tỷ đồng ghi nhận trong báo cáo tài chính quý II/2025.
Ngoài ra, một số cá nhân trong nước cũng tham gia hoán đổi nợ sang cổ phần. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Đào sở hữu khoản nợ 479 tỷ đồng; ông Phan Công Danh và ông Nguyễn Anh Thảo cùng nhận hơn 60 tỷ đồng; trong khi ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung nắm giữ tổng cộng 600 tỷ đồng.
Về kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên 2025 của HAGL cho thấy doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của HAG đạt 3.707 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024. Sau khi trừ chi phí, HAGL ghi nhận lợi nhuận sau thuế 880 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ. Kết quả thuận lợi này giúp doanh nghiệp chính thức xóa sạch lỗ lũy kế, ghi nhận lãi lũy kế 409 tỷ đồng tại ngày 30/6/2025 so với mức lỗ lũy kế đỉnh điểm âm 7.474 tỷ đồng vào quý I/2021.
Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản của HAGL đạt 26.004 tỷ đồng, tăng 16,7% so với mức 22.281 tỷ đồng cuối năm 2024.
Năm 2016, với tổng nợ hơn 36.000 tỷ đồng (trong đó nợ vay 28.000 tỷ đồng), bầu Đức từng thừa nhận HAGL mất thanh khoản, đứng trước nguy cơ sụp đổ và coi đó là khoảnh khắc cô đơn nhất cuộc đời: “Coi như chết rồi”.
Sau thương vụ chuyển nhượng HAGL Agrico cho tỷ phú Trần Bá Dương năm 2021, dư nợ đã giảm mạnh từ 35.274 tỷ xuống 13.766 tỷ đồng.
Đến 30/6/2025, nợ vay còn 6.965 tỷ đồng, nếu kế hoạch hoán đổi cổ phiếu thành công, HAGL dự kiến giảm thêm hơn 2.000 tỷ đồng, đưa dư nợ ngân hàng xuống khoảng 5.000 tỷ đồng – tức giảm khoảng 23.000 tỷ đồng sau 10 năm.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/bau-duc-dua-hoang-anh-gia-lai-hag-tien-gan-muc-tieu-trang-no-1400682.html
