Chứng khoán Tiên Phong sẽ chào bán 287,9 triệu cổ phiếu cho TPBank, qua đó trở thành công ty con của ngân hàng này.
Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS, MCK: ORS, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết triển khai đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Theo đó, TPS sẽ chào bán 287,9 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư duy nhất là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank). Giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 3.600 tỷ đồng.
Trong đó, 60% số tiền thu về dự kiến dùng cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán; 30% nguồn vốn dùng cho hoạt động tự doanh và 10% dùng cho hoạt động đầu tư kinh doanh khác… Thời điểm giải ngân dự kiến quý IV/2025 và năm 2026.
Nếu hoàn tất đợt phát hành, Chứng khoán Tiên Phong sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ gần 334 triệu cổ phiếu lên mức 623,93 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 6.239,3 tỷ đồng.
Đồng thời, TPBank cũng nâng sở hữu từ 30,2 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 9,01% vốn điều lệ TPS lên mức 318,2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ TPS.
.png)
Dự kiến tỷ lệ sở hữu của TPBank tại TPS sau đợt chào bán. Nguồn: TPS
Phương án phát hành này đã được cổ đông Chứng khoán Tiên Phong thông qua bằng hình thức lấy ý kiến qua văn bản kết thúc vào ngày 10/9 vừa qua.
Phương án này được thông qua cũng đồng thời thay thế cho phương án chào bán riêng lẻ tối thiểu 350 triệu cổ phiếu, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 hồi tháng 6.
Trong diễn biến khác, Chứng khoán Tiên Phong cũng vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ mã ORS12501 với khối lượng 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 1.000 tỷ đồng.
Trái phiếu dự kiến phát hành ngày 24/9/2025, kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất áp dụng đối với 02 kỳ tính lãi đầu tiên là 8,3%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo = lãi suất tham chiếu áp dụng tại ngày xác định lãi suất có liên quan + biên độ 2,8%/năm.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu tạo lập nghĩa vụ nợ trực tiếp, không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu một số khoản nợ sẽ đáo hạn vào tháng 10-12/2025.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/ors-chung-khoan-tien-phong-chao-ban-gan-288-trieu-co-phieu-rieng-le-cho-tpbank/35506853
