OCB vừa huy động thành công 1.600 tỷ đồng thông qua phát hành 2 lô trái phiếu mã OCB12525 và OCB12526.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có các văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu của ngân hàng.
Theo đó, ngày 2/10/2025, OCB đã phát hành thành công 600 trái phiếu mã OCB12525 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/10/2027.
Cũng trong ngày 2/10/2025, OCB còn phát hành lô trái phiếu mã OCB12526 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/10/2028.
Ảnh minh họa
Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,… không được công bố. Tuy nhiên theo thông tin ghi nhận trên HNX, hai lô trái phiếu nêu trên có lãi suất lần lượt là 6,3% và 6,5%/năm.
Cùng chiều diễn biến, ngày 30/9/2025 OCB đã phát hành thành công ba lô trái phiếu gồm: Mã OCB12522 gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 6,1%/năm.
Mã OCB12523 gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 6,3%/năm.
Mã OCB12524 cũng gồm 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 6%/năm.
Ở chiều ngược lại, OCB cũng tích cực chi tiền mua lại trái phiếu trước hạn với 18 lô từ đầu năm đến nay.
Gần nhất, ngày 26/9 vừa qua, OCB đã chi tổng cộng 3.900 tỷ đồng để thực hiện mua lại toàn bộ 3 lô trái phiếu mã OCBL2427015, OCBL2427016, OCBL2427017. Qua đó, các lô trái phiếu này được tất toán trước hạn 2 năm.
Được biết, lô trái phiếu mã OCBL2427015 có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, mã OCBL2427016 có tổng giá trị phát hành 1.900 tỷ đồng và trái phiếu mã OCBL2427017 có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng.
Cả 3 lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành vào ngày 26/9/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 26/9/2027.
Mới đây, OCB cũng thông báo về kế hoạch mua lại lô trái phiếu mã OCBL2427020 trước hạn.
Tổng giá trị dự kiến mua lại mua lại của lô trái phiếu mã OCBL2427016 là 1.000 tỷ đồng và 51 tỷ đồng tiền lãi. Như vậy, tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại của lô trái phiếu này là 1.051 tỷ đồng.
Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 30/10/2025. Nguồn mua lại được OCB thu hồi đã cho khách hàng vay, nguồn vốn hợp pháp khác.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/ocb–hut-them-1600-ty-dong-tu-kenh-trai-phieu/35895510
