TPBank vừa phát hành thành công 5.000 trái phiếu TPB12536, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu riêng lẻ mã TPB12536.
Cụ thể, ngày 7/10/2025, doanh nghiệp đã phát hành 5.000 trái phiếu TPB12536, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành bằng đồng Việt Nam, trên thị trường trong nước.
Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào 7/10/2027. Theo công bố của HNX, lô TPB12536 có lãi suất phát hành 6,2%/năm.
Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 36 mà TPBank phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay.
Trước đó, ngày 30/9/2025, TPBank đã phát hành lô TPB12535 với giá trị phát hanh 75,3 tỷ đồng; lãi suất 7,28%/năm; kỳ hạn 10 năm. Lô trái phiếu này dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2035.
Ở chiều ngược lại, ngày 26/9/2025, TPBank đã chi 1.700 tỷ đồng để thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TPBL2427020 trước hạn 2 năm.
Được biết, lô trái phiếu TPBL2427020 gồm 17.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, được phát hành từ ngày 26/9/2024. Với kỳ hạn 3 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 26/9/2027.
Xa hơn, ngày 25/9/2025, TPBank tiến hành mua lại toàn bộ 1.300 tỷ đồng trái phiếu TPBL2427019. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 25/9/2024, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 25/9/2027. Như vậy, TPBank đã tất toán lô TPBL2427019 chỉ sau 1 năm phát hành.
Trong một diễn biến khác, ngày 8/10/2025, TPBank đã nhận được Công văn số 8776/NHNN-QLGS của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc tăng vốn điều lệ của ngân hàng này thêm tối đa gần 1.321 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
NHNN yêu cầu TPBank thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (đã sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn điều lệ.
Trước đó, đầu tháng 9/2025, TPBank đã ban hành Nghị quyết số 40/2025/NQ-TPB.HĐQT điều chỉnh lại để làm rõ thông tin tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.
Cụ thể, TPBank dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ tương ứng 5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới). Theo đó, TPBank dự kiến phát hành hơn 132 triệu cổ phiếu cho cổ đông để trả cổ tức.
Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2024, theo BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
Số vốn tăng thêm là hơn 1.320 tỷ đồng, dự kiến được TPBank sử dụng cho mục đích: đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát triển hệ thống công nghệ thông tin, bổ sung vốn trung dài hạn để phục vụ hoạt động kinh doanh,…
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/tpb-tpbank-huy-dong-lo-trai-phieu-dau-tien-trong-thang-102025/36045908
