LPBank dự kiến mua lại 2 lô trái phiếu LPB10Y202004 và LPB10Y202005 trước hạn 5 năm.
Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank, MCK: LPB) vừa có công bố Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu phát hành ra công chúng.
Theo đó, LPBank dự kiến mua lại 23.459 trái phiếu mã LPB10Y202004 và 26.541 trái phiếu mã LPB10Y202005 lần lượt vào ngày 24/11/2025 và 23/12/2025.
Được biết, 2 lô trái phiếu này được phát hành lần lượt vào ngày 24/11/2020 và 23/12/2020; là trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành theo quy định hiện hành
Mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu; tổng giá trị phát hành của 2 lô này là 500 tỷ đồng; cùng có kỳ hạn 10 năm. Như vậy, LPBank dự kiến mua lại 2 lô trái phiếu LPB10Y202004 và LPB10Y202005 trước hạn 5 năm.
Nguồn:
Nguồn tiền mua lại từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản vay được tài trợ vốn từ nguồn vốn phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động khác, nguồn vốn tự tích lũy, lợi nhuận hoạt động kinh doanh và tiềm lực tài chính của tổ chức phát hành.
Ở chiều ngược lại, LPBank đã có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 303/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2024.
Trong đợt này, LPBank thực hiện chào bán 2 mã với tổng số lượng 10 triệu trái phiếu cho 7 nhà đầu tư, với giá 100.000 đồng/trái phiếu. Thời gian chào bán từ 3/9/2025 đến 13/10/2025.
Thứ nhất, đối với mã LPB7Y202403 gồm 9 triệu trái phiếu. Trong đó, 4.700 trái phiếu đã được phân phối cho 2 nhà đầu tư cá nhân trong nước; 7,59 triệu trái phiếu được phân phối cho 2 tổ chức trong nước và 1,4 triệu trái phiếu được phân phối cho 3 tổ chức nước ngoài.
Thứ hai là mã LPB10Y202404 với khối lượng 1 triệu trái phiếu đã được chào bán toàn bộ cho 1 tổ chức trong nước. Trái phiếu có giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,5%/năm.
Cả 2 lô trái phiếu này đều không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
Sau khi trừ đi chi phí, LPBank thu ròng 997,7 tỷ đồng từ đợt chào bán. Ngày chuyển giao trái phiếu dự kiến 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
Qua đó, mã LPB7Y202403 có giá trị phát hành 900 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm, lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,35%/năm.
Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt mức cao ấn tượng 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024.
Động lực tăng trưởng của Ngân hàng đến từ hai trụ cột chính: thu nhập lãi thuần duy trì ổn định ở mức 11.253 tỷ đồng và thu nhập ngoài lãi đóng góp 3.671 tỷ đồng. Riêng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đã chiếm 2.533 tỷ đồng, khẳng định hiệu quả của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu.
Chất lượng tài sản cũng được LPBank chú trọng và cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ nợ xấu trong 9 tháng đầu năm được kiểm soát ở mức 1,78%, thấp hơn so với cùng kỳ.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/lpb-lpbank-du-kien-tat-toan-truoc-han-2-lo-trai-phieu/36322294
