Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa gửi thông báo đến các trái chủ quốc tế về việc lấy ý kiến chấp thuận miễn trừ vi phạm liên quan đến khoản lãi của lô trái phiếu chuyển đổi trị giá hơn 335 triệu USD, đáo hạn vào năm 2027, với lãi suất 5,25%/năm.
Theo nội dung lấy ý kiến, Novaland đề xuất các trái chủ chấp thuận miễn trừ mọi vi phạm phát sinh từ việc doanh nghiệp không thanh toán đầy đủ khoản lãi đến hạn ngày 16/10/2025. Tổng số tiền chưa thanh toán là 642.455 USD. Doanh nghiệp đồng thời xin được miễn bất kỳ khoản bồi thường, lãi phạt chậm trả hoặc chi phí nào khác liên quan đến sự chậm trễ này, với điều kiện sẽ hoàn tất thanh toán phần còn lại trước hoặc vào ngày 16/11/2025.
Để nghị quyết được thông qua, cần ít nhất 66% tổng giá trị phát hành đồng thuận. Thời hạn gửi ý kiến là 16 giờ (giờ Luân Đôn) ngày 30/10/2025. Trước đó, trong thông báo ngày 17/10, Novaland thừa nhận chưa thể chi trả đầy đủ khoản lãi do gặp khó khăn tạm thời về dòng tiền trong bối cảnh thị trường bất động sản trầm lắng.
Lô trái phiếu nói trên được Novaland phát hành năm 2021 với tổng giá trị 300 triệu USD (tương đương 1.500 trái phiếu, mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu). Đây là trái phiếu chuyển đổi không có tài sản bảo đảm, lãi suất 5,25%/năm và trả lãi định kỳ mỗi 6 tháng. Nhà đầu tư có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu NVL kể từ ngày thứ 41 sau phát hành cho tới 10 ngày trước đáo hạn. Giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cổ phiếu.
Sau khi tái cấu trúc vào ngày 30/7/2025, Novaland và các trái chủ đã thống nhất điều chỉnh dư nợ gốc còn hơn 335 triệu USD, đồng thời gia hạn thời gian đáo hạn đến 30/6/2027. Lãi suất được giữ nguyên, nhưng giá chuyển đổi giảm mạnh xuống 36.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tỷ lệ chuyển đổi khoảng 156.000 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu chuyển đổi.
Động thái lần này được xem là nỗ lực của Novaland nhằm duy trì niềm tin của nhà đầu tư quốc tế, nhất là sau hàng loạt biến động về tài chính và pháp lý.
Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ một số dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu của tập đoàn sang Bộ Công an. Theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2015–2023, Novaland và các công ty thành viên đã phát hành 131 mã trái phiếu với tổng giá trị hơn 67.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều trường hợp sử dụng vốn sai mục đích.
Về hoạt động kinh doanh, Novaland vẫn đang trong quá trình phục hồi sau giai đoạn lỗ kỷ lục năm 2024. Quý II/2025, doanh thu của tập đoàn đạt hơn 1.936 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ nhưng vẫn ghi nhận lỗ ròng gần 190 tỷ đồng – đánh dấu quý thứ hai liên tiếp thua lỗ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty lỗ 666 tỷ đồng, song mức lỗ đã thu hẹp đáng kể so với 7.327 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Theo kế hoạch năm 2025, Novaland đặt mục tiêu kết quả kinh doanh có thể dao động từ lỗ nhẹ 12 tỷ đồng đến 688 tỷ đồng, tùy thuộc tiến độ tháo gỡ pháp lý các dự án trọng điểm. Với việc liên tục tái cơ cấu nợ và nỗ lực xử lý tài chính, doanh nghiệp này vẫn đang trong hành trình tìm lại sự ổn định sau giai đoạn “bão tố” kéo dài.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/novaland-xin-mien-loi-tai-lo-trai-phieu-chuyen-doi-quoc-te-335-trieu-usd-1411635.html
