BIDV dự kiến phát hành tối đa 9.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn trên 5 năm nhằm mục đích tăng vốn cấp 2.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã có công bố về việc phê duyệt Phương án phát hành Trái phiếu tăng vốn BIDV theo hình thức riêng lẻ Quý IV/2025.
Theo đó, BIDV dự kiến phát hành theo mệnh giá tối đa 9.000 tỷ đồng dưới hình thức phát hành riêng lẻ; kỳ hạn trên 5 năm. Mục đích phát hành là để tăng vốn cấp 2; thời gian chào bán trong quý IV/2025. Số lượng đợt chào bán tối đa 25 đợt với khối lượng chào bán từng đợt tối thiểu 50 tỷ đồng.
Lãi suất trái phiếu do BIDV quyết định cụ thể lãi suất đối với mỗi đợt phát hành, trên cơ sở tình hình thị trường, khả năng chấp nhận/nhu cầu vốn của Ngân hàng tại thời điểm phát hành và phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong từng thời kỳ (nếu có).
Ảnh minh họa
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.
Tùy thuộc vào công bố của ngân hàng tại hồ sơ chào bán trái phiếu từng đợt, một số trái phiếu phát hành tự nguyện tuân thủ theo Nguyên tắc Trái phiếu xanh của Hiệp hội thị trường vốn quốc tế (ICMA) và trong mọi trường hợp không được tuyên bố hoặc phân loại là trái phiếu xanh theo quy định của Pháp luật Việt Nam (nếu có) và không ràng buộc trách nhiệm của BIDV đối với các quy định pháp luật có liên quan này.
Cũng liên quan đến trái phiếu BIDV, mới đây, ngày 21/10/2025, ngân hàng này đã chào bán thành công 3 lô trái phiếu gồm các mã BID12551 và BID12550 ra thị trường trong nước.
Trong đó, lô trái phiếu mã BID12551 gồm 100 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm, dự kiến đáo hạn ngày 21/10/2040. Tổ chức phát hành có quyền mua lại sau 10 năm.
Lô trái phiếu mã BID12550 có tổng giá trị phát hành 75 tỷ đồng, với kỳ hạn 10 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 21/10/2035. BIDV có quyền mua lại lô trái phiếu này sau 5 năm.
Cùng ngày, BIDV đã chào bán thành công 347 trái phiếu mã BID12549. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 347 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 21/10/2032; tổ chức phát hành có quyền mua lại sau 2 năm.
Trong một diễn biến khác, ngày 15/10/2025 vừa qua, BIDV đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt.
Theo đó, BIDV sẽ thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 4,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 450 đồng. Ngày thanh toán dự kiến 14/11/2025.
Với hơn 7 tỷ cổ phiếu BID đang lưu hành trên thị trường, ước tính BIDV sẽ phải chi khoảng hơn 3.159,6 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/bid-du-kien-phat-hanh-toi-da-9000-ty-dong-trai-phieu/36579551
