Công ty CP Chứng khoán VPS vừa có động thái mạnh mẽ trên thị trường vốn khi Chủ tịch HĐQT Nguyễn Lâm Dũng ký cùng lúc hai quyết định vay một lượng vốn rất lớn từ Techcombank và Vietcombank nhằm phục vụ hoạt động đầu tư trái phiếu Chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương.
Theo quyết định phê duyệt tại Techcombank, VPS được cấp hạn mức vay tối đa 6.900 tỷ đồng. Trong đó, phần vay ngắn hạn không có tài sản đảm bảo chiếm 3.000 tỷ đồng và phần còn lại 3.900 tỷ đồng sẽ được thực hiện dưới hình thức vay có tài sản đảm bảo.
Công ty dự kiến sử dụng nguồn vốn này để kinh doanh các loại công cụ nợ của Chính phủ theo đúng quy định hiện hành và theo các điều kiện của Techcombank. Cùng với đó, VPS cũng chấp thuận việc sử dụng tài sản hợp pháp của mình hoặc tài sản bên thứ ba làm đảm bảo, tùy vào yêu cầu của ngân hàng.
Không chỉ Techcombank, trong ngày 28 tháng 11, VPS còn thông qua phương án đề nghị Vietcombank Chi nhánh Hoàn Kiếm cấp hạn mức tín dụng tối đa 5.000 tỷ đồng. Khoản vay có thời hạn tối đa 6 tháng cho mỗi lần giải ngân, mục đích vẫn là mở rộng hoạt động đầu tư trái phiếu Chính phủ và trái phiếu chính quyền địa phương. Công ty đồng ý dùng tài sản đảm bảo theo quy định của ngân hàng để được phê duyệt nguồn vốn.
Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh VPS liên tiếp có những điều chỉnh lớn về kế hoạch huy động vốn. Tại đại hội cổ đông bất thường lần hai hồi cuối tháng chín, cổ đông đã thống nhất dừng phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi dù kế hoạch này mới được thông qua đầu năm. Ban lãnh đạo VPS cho rằng thời điểm hiện tại không còn phù hợp để triển khai phát hành trái phiếu nên quyết định hủy bỏ nhằm đảm bảo an toàn tài chính.
Trước khi phương án trái phiếu chuyển đổi bị rút lại, VPS từng dự kiến huy động hai gói lớn gồm 5.000 tỷ đồng trái phiếu chào bán ra công chúng để bổ sung nguồn vốn margin và ứng trước tiền bán chứng khoán, cùng tối đa 7.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để tái cơ cấu nợ. Trong đó, đợt chào bán ra công chúng đã được triển khai và hoàn tất đăng ký niêm yết vào cuối tháng tư với mã VCK125005 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Tại thời điểm cuối quý ba năm nay, VPS có tổng dư nợ hơn 19.100 tỷ đồng, hầu hết là các khoản vay ngắn hạn và tăng nhẹ so với đầu năm. Điểm đáng chú ý là Công ty đã nâng mạnh quy mô vay dài hạn thông qua lô trái phiếu 5.000 tỷ đồng đã phát hành trước đó.
Cùng lúc với việc gia tăng vay nợ, VPS cũng đẩy nhanh kế hoạch tăng vốn điều lệ. Từ mức 5.700 tỷ đồng tại cuối tháng chín, vốn điều lệ của Công ty tăng vọt lên hơn 14.800 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành 710 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tối đa hơn 202 triệu cổ phần. Công ty vẫn còn một đợt chào bán riêng lẻ hơn 161 triệu cổ phần chưa thực hiện, dự kiến đưa vốn điều lệ lên hơn 16.400 tỷ đồng.
Trong thông báo vừa được đăng tải trên website và nền tảng mạng xã hội Facebook ngày 19/11, VPS cho biết dự kiến niêm yết cổ phiếu trên HOSE vào tháng 12/2025.
Cơ cấu cổ đông của VPS cũng được chú ý sau thương vụ IPO. Danh sách công bố cho thấy Saigon Capital đang nắm gần 40% vốn, trong khi ông Nguyễn Lâm Dũng sở hữu khoảng 8,7%. Công ty cho biết đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu lên niêm yết trên HOSE trong tháng mười hai.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/truoc-them-len-hose-vps-muon-vay-hang-chuc-nghin-ty-dong-tu-ngan-hang-1416889.html
