NVL chốt phát hành gần 164 triệu cp để hoán đổi nợ với công ty liên quan ông Bùi Thành Nhơn

NVL chốt phát hành gần 164 triệu cp để hoán đổi nợ với công ty liên quan ông Bùi Thành Nhơn

Ngày 15/12/2025, HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) đã thông qua phương án phát hành gần 164 triệu cp để hoán đổi nợ.

Theo đó, số cổ phiếu trên sẽ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ với giá phát hành 15,747 đồng/cp. Tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi là hơn 2,577 tỷ đồng.

Việc phát hành nhằm mục đích hoán đổi các khoản nợ của Công ty với các chủ nợ, qua đó tái cơ cấu lại các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính. Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 4/2025 hoặc quý 1/2026 sai khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Danh sách chủ nợ nhận cổ phiếu phát hành thêm của NVL bao gồm 2 đơn vị là CTCP Novagroup và CTCP Diamond Properties, đều là các bên liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn.

Nguồn: NVL

Phương án phát hành trên có phần điều chỉnh so phương án đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua vào tháng 8. Cụ thể, Đại hội đã thông qua phát hành hơn 168 triệu cp riêng lẻ với giá 15,747 đồng/cp, để hoán đổi cho tổng giá trị khoản nợ hơn 2,645 tỷ đồng thuộc về 3 chủ nợ: NovaGroup (2,527 tỷ đồng), Diamond Properties (111.7 tỷ đồng) và bà Hoàng Thu Châu (6.7 tỷ đồng). Theo đó, số cổ phiếu dự kiến phân bổ lần lượt là 160.5 triệu cp cho NovaGroup, 7.1 triệu cp cho Diamond Properties và 423,977 cp cho bà Châu.

Đây là số tiền NVL phải trả cho 3 chủ nợ đã thực hiện thế chấp cổ phiếu cho các khoản vay có đảm bảo để Công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán, đồng thời các chủ nợ này đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc hoán đổi nợ với Novaland.

* ĐHĐCĐ bất thường 2025 Novaland thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ hơn 8.7 ngàn tỷ đồng

Mặt khác, trước khi chốt phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, HĐQT NVL ngày 12/12 thông qua phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 2.5 ngàn tỷ đồng.

Khoản vay này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày giải ngân. Bên vay có quyền trả nợ trước hạn một hoặc nhiều lần nhưng tối đa không quá 50% tổng dư nợ sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng. Còn bên cho vay có quyền yêu cầu hoán đổi một phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc của khoản vay thành cổ phiếu phổ thông. Khoản vay sẽ không có tài sản đảm bảo.

Thời hạn chuyển đổi dự kiến diễn ra tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi được tính bằng 115% nhân với giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày trước thời hạn chuyển đổi. Dù vậy, giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh khi xảy ra một số sự kiện theo thông lệ trên thị trường và thỏa thuận với bên cho vay.

Cũng trong ngày 15/12, NVL thông qua việc gia hạn thời gian hợp tác với một số doanh nghiệp cho đến khi dự án hoàn thành nghiệm thu, bàn giao toàn bộ sản phảm cho khách hàng, bao gồm: CTCP Bất động sản Đỉnh Phát tại dự án khu nhà ở giai đoạn 1, phường Long Trường, TPHCM do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cửu Long làm chủ đầu tư; Công ty TNHH Bất động sản Gia Phú tại dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B do CTCP Thạnh Mỹ Lợi làm chủ đầu tư; CTCP Kinh doanh Bất động sản Thái Bình – Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside và CTCP Địa ốc Thành Nhơn tại dự án chung cư Cô Giang do CTCP Phát triển Đất Việt làm chủ đầu tư. 

Hà Lễ

FILI

– 17:16 17/12/2025