Novaland muốn vay thêm tối đa 10 ngàn tỷ đồng có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu

Novaland muốn vay thêm tối đa 10 ngàn tỷ đồng có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần với hạn mức tối đa 10 ngàn tỷ đồng.

Khoản vay này có kỳ hạn tối thiểu 1 năm và tối đa 5 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Bên vay có quyền yêu cầu chuyển đổi 1 phần hoặc toàn bộ dư nợ gốc thành cổ phần phổ thông. Thời hạn chuyển đổi tối thiểu sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tư đến ngày thứ 30 trước ngày đến hạn.

Giá chuyển đổi được tính bằng tối thiểu 115% nhân với giá cổ phiếu NVL bình quân 20 phiên liền trước và bao gồm ngày giải ngân cuối cùng.

Số tiền huy động được từ khoản vay sẽ dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, triển khai và phát triển các dự án.

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án vay, NVL sẽ tìm kiếm và đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng về mục đích sử dụng vốn và cơ cấu phân bổ vốn, cũng như trình phê duyệt các điều khoản và điều kiện chi tiết khác.

Không lâu trước đó, ngày 12/12, HĐQT cũng đã thông qua 1 phương án thực hiện khoản vay có quyền chuyển đổi thành cổ phần khác, dựa theo nội dung được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường hồi tháng 8/2025.

Theo đó, khoản vay này có hạn mức tối đa 2.5 ngàn tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Thời hạn chuyển đổi dự kiến diễn ra tại thời điểm tháng thứ 18, 24 hoặc 30 tính từ ngày giải ngân cuối cùng. Giá chuyển đổi được tính bằng 115% nhân với giá đóng cửa cổ phiếu NVL tại ngày cách 5 ngày trước thời hạn chuyển đổi.

Bên cạnh các phương án vay nợ có quyền chuyển đổi thành cổ phần, HĐQT NVL ngày 15/12 vừa qua cũng thông qua phương án phát hành gần 164 triệu cp để hoán đổi nợ. Số cổ phiếu này sẽ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ với giá phát hành 15,747 đồng/cp. Tổng giá trị khoản nợ được hoán đổi là hơn 2,577 tỷ đồng.

Việc phát hành nhằm mục đích hoán đổi các khoản nợ của Công ty với các chủ nợ, qua đó tái cơ cấu lại các khoản nợ và cải thiện tình hình tài chính. Cổ phiếu sau khi phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 4/2025 hoặc quý 1/2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Danh sách chủ nợ nhận cổ phiếu phát hành thêm của NVL bao gồm 2 đơn vị là CTCP Novagroup và CTCP Diamond Properties, đều là các bên liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn.

* Novaland thông qua khoản vay tối đa 2.5 ngàn tỷ đồng có quyền chuyển đổi thành cổ phần

* NVL chốt phát hành gần 164 triệu cp để hoán đổi nợ với công ty liên quan ông Bùi Thành Nhơn

Hà Lễ

FILI

– 09:44 19/12/2025