Công ty CP Đầu tư F88 (UPCoM: F88) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, trong đó nổi bật là hai tờ trình liên quan đến kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ và chuyển niêm yết cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).
Theo tài liệu trình cổ đông, Hội đồng quản trị F88 dự kiến triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ với tổng quy mô khoảng 1.365 tỷ đồng thông qua ba phương án phát hành cổ phiếu. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 1.101 tỷ đồng lên khoảng 2.466,77 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn gấp đôi hiện tại.
Trong các phương án nêu ra, F88 dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1. Với tỷ lệ này, công ty sẽ phát hành thêm khoảng 110 triệu cổ phiếu. Nguồn thực hiện được xác định dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng thông qua đại lý phân phối với khối lượng tối đa hơn 22 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 20% số cổ phiếu đang lưu hành.
Giá chào bán sẽ được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm cuối năm 2025, tương ứng 22.240 đồng/cổ phiếu. Đồng thời, mức giá này cũng không được thấp hơn 70% bình quân giá đóng cửa của 5 phiên giao dịch gần nhất trước thời điểm Hội đồng quản trị triển khai phương án.
Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền quyết định giá chào bán cụ thể trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc nêu trên. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi F88 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Theo kế hoạch, toàn bộ số cổ phiếu chào bán, ngoại trừ phần cổ phiếu chưa phân phối hết trong đợt phát hành ban đầu nếu có và được tiếp tục phân phối, sẽ được tự do chuyển nhượng.
Ngoài hai phương án trên, F88 còn dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với khối lượng tối đa khoảng 4,4 triệu cổ phiếu, tương đương 1,82% số cổ phiếu trước phát hành. Phương án này được doanh nghiệp đưa ra nhằm gắn kết lợi ích lâu dài của đội ngũ nhân sự với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.
Theo F88, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho công ty con là Công ty CP Kinh doanh F88. Đây là đơn vị trực tiếp triển khai hoạt động cho vay cầm cố, lĩnh vực được xem là mảng kinh doanh cốt lõi của hệ thống. Trong thời gian chờ giải ngân, số tiền thu được có thể được gửi tại các tổ chức tín dụng nhằm tối ưu hiệu quả sử dụng vốn.
Song song với kế hoạch tăng vốn, F88 cũng trình cổ đông xem xét phương án chuyển niêm yết cổ phiếu từ UPCoM sang HoSE. Theo tờ trình, Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện các thủ tục hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM cũng như lựa chọn thời điểm niêm yết chính thức trên HoSE, căn cứ vào điều kiện thị trường và quy định pháp luật hiện hành.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/f88-cong-bo-3-phuong-an-phat-hanh-co-phieu-nguoi-lao-dong-cong-ty-cung-duoc-huong-loi-1434691.html
