Công ty CP Chứng khoán HD đang xây dựng kế hoạch tăng vốn quy mô lớn, đồng thời chuẩn bị phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và niêm yết trên HoSE trong năm 2026.
Theo thông tin mới công bố, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Chứng khoán HD. Đây là các phương án từng được doanh nghiệp thông qua từ ngày 7/11/2025.
Cụ thể, công ty dự kiến chào bán gần 877 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:6, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu có quyền mua thêm 6 cổ phiếu mới, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Song song, Chứng khoán HD cũng lên kế hoạch phát hành hơn 73 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 2:1.
Nếu hoàn tất đồng thời hai đợt phát hành này, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng mạnh từ 1.461,4 tỷ đồng lên 10.960,69 tỷ đồng. Đây là bước nhảy vốn rất lớn, tạo nền tảng cho các kế hoạch tiếp theo của doanh nghiệp.
Đáng chú ý, dù quá trình tăng vốn trên vẫn đang trong lộ trình thực hiện, Chứng khoán HD đã tiếp tục trình cổ đông phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Kế hoạch IPO này được xây dựng trên giả định công ty đã hoàn tất đợt tăng vốn lên hơn 10.960 tỷ đồng.
Theo đó, doanh nghiệp dự kiến chào bán 164.410.392 cổ phiếu, tương đương 15% tổng số cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn thành đợt tăng vốn đã triển khai trước đó.
Giá chào bán chưa được ấn định cụ thể mà sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Hình thức phân phối cũng được giao cho Hội đồng quản trị lựa chọn, có thể thực hiện trực tiếp và/hoặc thông qua các đại lý phân phối.
Thời gian dự kiến triển khai IPO trong khoảng từ quý II đến quý IV/2026, sau khi nhận được chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu thương vụ này hoàn tất, vốn điều lệ của Chứng khoán HD sẽ tiếp tục tăng từ 10.960,69 tỷ đồng lên 11.179,9 tỷ đồng.
Với số tiền huy động từ đợt chào bán ra công chúng, công ty dự kiến phân bổ 60% để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.
Khoảng 30% sẽ được dùng để đầu tư vào giấy tờ có giá, trong khi 10% còn lại dành cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán. Cách phân bổ này cho thấy doanh nghiệp đang hướng tới mở rộng mạnh các mảng kinh doanh cốt lõi trong ngành chứng khoán.
Song song với kế hoạch vốn, Chứng khoán HD cũng vừa công bố thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 23/4 tại TP.HCM. Tại đại hội, công ty dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu 4.747 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.375 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ.
Một nội dung khác cũng được doanh nghiệp đưa ra là chủ trương đăng ký lưu ký tập trung toàn bộ cổ phiếu và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Trong trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện để niêm yết trên HoSE sau đợt phát hành, công ty cho biết sẽ thực hiện đăng ký giao dịch trên UPCoM.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/mot-cong-ty-chung-khoan-muon-phat-hanh-gan-1-ty-co-phieu-tinh-chuyen-ipo-va-niem-yet-san-hose-1441890.html
