Techcombank vừa huy động thành công 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã TCB12604, kỳ hạn 36 tháng.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.
Theo đó, ngày 28/4/2026 vừa qua, Techcombank đã chào chán thành công 3.000 trái phiếu mã TCB12604 ra thị trường trong nước.
Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 28/4/2026.
Trước đó, ngày 24/4/2026, Techcombank đã huy động thành công 5.000 tỷ đồng thông qua phát hành 3 lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào 24/4/2029.
Ảnh minh họa
Cụ thể, lô thứ nhất gồm 2.500 trái phiếu mã TCB12601, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.500 tỷ đồng, lãi suất cố định 8,7%/năm.
Lô thứ hai gồm 500 trái phiếu mã TCB12602, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 500 tỷ đồng, lãi suất cố định 8,5%/năm.
Lô thứ ba gồm 2.000 trái phiếu mã TCB12603, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó huy động 2.000 tỷ đồng, lãi suất cố định 8,6%/năm.
Ở chiều ngược lại, Techcombank cũng lên kế hoạch mua lại trước hạn 4 lô trái phiếu trong tháng 5 tới với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá 9.000 tỷ đồng.
Nguồn vốn mua lại được lấy từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động tín dụng; thu nhập khác của ngân hàng và huy động vốn hợp pháp khác từ nền kinh tế để mua lại trái phiếu.
Cụ thể, Techcombank dự kiến chi 1.500 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TCBL2427003 vào ngày 27/5/2026. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 27/5/2024, gồm 1.500 trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào 27/5/2027.
Ngoài ra, ngân hàng dự kiến mua lại lô trái phiếu mã TCB12508 với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá 1.000 tỷ đồng vào ngày 29/5/2026. Cùng ngày, ngân hàng cũng lên kế hoạch mua lại lô trái phiếu mã TCB12509 với giá trị 4.000 tỷ đồng.
Sau đó, Techcombank sẽ tiếp tục chi thêm 2.500 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mã TCB12510, thời gian thực hiện vào ngày 3/6/2026.
Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được Techcombank phát hành ra thị trường trong nước trong tháng 5/2025 và tháng 6/2025, kỳ hạn 2-3 năm, dự kiến đáo hạn trong tháng 5/2027, tháng 5/2028 và tháng 6/2028.
PV
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/tcb-techcombank-huy-dong-them-3000-ty-dong-trai-phieu/39738761
