Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HOSE: VCB) vừa công bố thông tin liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026.
Theo văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, HNX và HoSE, HĐQT Vietcombank đã ban hành nghị quyết phê duyệt phương án phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2.
Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và là nợ thứ cấp của Vietcombank. Việc phát hành nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, qua đó hỗ trợ ngân hàng nâng cao năng lực tài chính và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong giai đoạn tới.
Theo phương án được phê duyệt, Vietcombank dự kiến phát hành tối đa 10.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu từ 5 năm trở lên. Kỳ hạn cụ thể của từng đợt sẽ do Tổng Giám đốc quyết định tại thời điểm phát hành, căn cứ vào điều kiện thị trường và nhu cầu vốn thực tế của ngân hàng.
Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026. Vietcombank cho biết việc chào bán sẽ không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Trường hợp phát hành thành nhiều đợt, tổng thời gian chào bán tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt đầu tiên.
Số lượng đợt phát hành tối đa là 30 đợt. Khối lượng phát hành của từng đợt theo mệnh giá có thể lên tới 10.000 tỷ đồng, nhưng tổng giá trị phát hành thành công lũy kế không vượt quá hạn mức 10.000 tỷ đồng.
HĐQT Vietcombank cũng giao Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của ngân hàng.
Kế hoạch phát hành trái phiếu diễn ra sau khi Vietcombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 24/4. Tại đại hội, cổ đông đã thông qua các báo cáo hoạt động năm 2025, định hướng năm 2026, báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
Trong năm 2026, Vietcombank đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Dư nợ tín dụng dự kiến tăng 10%, trong khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 5% so với năm trước.
Năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 44.020 tỷ đồng và dư nợ tín dụng khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Trên cơ sở đó, kế hoạch năm 2026 tương ứng lợi nhuận trước thuế hợp nhất khoảng 46.200 tỷ đồng, còn dư nợ tín dụng có thể đạt gần 1,87 triệu tỷ đồng.
Bên cạnh kế hoạch phát hành trái phiếu tăng vốn cấp 2, cổ đông Vietcombank cũng đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Đây là hai cấu phần quan trọng trong chiến lược củng cố nền vốn của ngân hàng, nhất là khi mục tiêu tăng trưởng tín dụng vẫn được duy trì ở mức hai chữ số.
Với vị thế là một trong những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt trên thị trường, việc Vietcombank bổ sung vốn cấp 2 được xem là bước chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.
Trong bối cảnh yêu cầu về an toàn vốn ngày càng cao, kế hoạch này có thể giúp VCB duy trì dư địa mở rộng tín dụng, đồng thời củng cố năng lực chống chịu rủi ro trong năm 2026.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/vietcombank-vcb-muon-phat-hanh-toi-da-10-000-ty-dong-trai-phieu-tang-von-cap-2-1446752.html
