Kế hoạch phát hành riêng lẻ của OGC và OCH đang thu hút sự chú ý khi gắn liền với thương vụ đầu tư vào IDS Equity Holdings – doanh nghiệp có nhiều liên hệ tới ông Lê Minh Thành, Chủ tịch HĐQT Leadvisors Capital.
Dự án Khách sạn Sunrise Nha Trang do
Theo tài liệu mới công bố, HĐQT CTCP Tập đoàn Đại Dương (HoSE: OGC) dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (AGM) năm 2026 phương án chào bán 72 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/CP. Nếu hoàn tất, OGC sẽ huy động tối đa 720 tỷ đồng. Quy mô vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 3.000 tỷ đồng lên 3.720 tỷ đồng.
OGC cho biết sẽ sử dụng toàn bộ số tiền huy động được để mua cổ phần CTCP One Capital Hospitality (HNX: OCH), nhằm đảm bảo tỷ lệ sở hữu của OGC tại OCH duy trì ở mức 55,5%. Tại AGM năm 2026 (dự kiến tổ chức vào ngày 21/5), HĐQT OCH cũng trình AGM năm 2026 phương án tăng vốn thêm 1.300 tỷ đồng bằng việc phát hành cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp 130 triệu cổ phần với giá 10.000 đồng/CP.
OGC cho biết, trong trường hợp phương án tăng vốn không thành công hoặc cổ đông OGC không đồng ý, tỷ lệ sở hữu của OGC tại OCH có thể giảm còn khoảng 33,7%.
Ở phương án cũ, OGC muốn chào bán riêng lẻ 120 triệu cổ phiếu, tương đương huy động 1.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, kế hoạch này đã hủy bỏ do phía OCH cũng thay đổi phương án chào bán cổ phần (chi tiết sẽ được đề cập ở phần sau bài viết).
.png)
Phương án tăng vốn và sử dụng tiền mới của
Đầu tư vào CTCP IDS Equity Holdings
Theo phương án tăng vốn ban đầu, OCH muốn huy động 2.500 tỷ đồng và dùng toàn bộ nguồn vốn để đầu tư mua cổ phiếu CTCP Leadvisors Sanei Hospitality Holdings, CTCP Bất động sản Việt Bắc và phần vốn góp Công ty TNHH Hải Hà – Kotobuki.
Tuy nhiên, với lý do không đàm phán được với các đối tác, OCH đã sửa tờ trình và số tiền tăng vốn sẽ chỉ dùng để đầu tư vào CTCP IDS Equity Holdings với số lượng cổ phần dự kiến 20,93 triệu cổ phần và giá trị đầu tư khoảng 1.301 tỷ đồng, tương đương mức giá 62.000 – 62.200 đồng/CP. Quy mô đợt phát hành theo phương án mới là 1.300 tỷ đồng, giảm mạnh so với kế hoạch trước đó (2.500 tỷ đồng).
IDS hiện cũng là công ty liên kết của OCH với tỷ lệ sở hữu và biểu quyết thông qua công ty con trong hệ thống là 30%. Nếu thực hiện thành công giao dịch, OCH sẽ sở hữu 48,68% cổ phần IDS và sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu trong thời gian tới, tiến tới hợp nhất tài sản và dòng tiền hoạt động kinh doanh, giúp OCH gia tăng nhanh quy mô tài sản và danh mục dự án, qua đó nâng cao vị thế thị trường, năng lực huy động vốn và giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.
Quan trọng hơn, ban lãnh đạo nhìn nhận việc đầu tư vào IDS giúp OCH gián tiếp sở hữu các tài sản bất động sản đang vận hành, tạo dòng tiền ổn định giúp OCH cải thiện chất lượng dòng tiền, đa dạng hóa và gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho OCH vốn phụ thuộc nhiều vào mảng sản xuất và kinh doanh thực phẩm trong những năm vừa qua.
IDS là đơn vị đang sở hữu, vận hành nhiều dự án bất động sản như Tòa nhà 124-126 Lê Duẩn, Tòa nhà số 8 Phạm Hùng, dự án MGallery Nha Trang….
Điểm đáng chú ý của thương vụ M&A này còn nằm ở những bên tham gia. Bên cạnh OGC, CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital cũng quan tâm mua 130 triệu cổ phần để sở hữu 39,4% nếu phương án tăng vốn thành công.
Cả IDS và Tập đoàn Leadvisors Capital đều là những cái tên không quá xa lạ. Như Nhadautu.vn từng đề cập, IDS Equity Holdings tiền thân là CTCP In Đường Sắt – một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động từ năm 1986 trong lĩnh vực dịch vụ in ấn. Vào năm 2014, CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital (Leadvisors Capital) đã đầu tư vào IDS Equity Holdings và bắt đầu hợp nhất tất cả các khoản đầu tư chính. Đến năm 2017, Leadvisors Capital đã nắm giữ quyền sở hữu chi phối tại IDS Equity Holdings. Đây cũng là năm mà In Đường Sắt đổi tên thành IDS Equity Holdings như hiện tại.
Từ tháng 10/2016-nay, công ty có Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Minh Thành (SN 1984) – ông hiện tại cũng là Chủ tịch HĐQT tại Leadvisors Capital.
Trên website IDS Equity Holdings và Leadvisors Capital, ông được giới thiệu có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị điều hành cho các tập đoàn lớn, tổ chức tài chính, doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam và Mỹ như: Merrill Lynch, Protiviti, Logan-Rockefeller Global và Leadvisors. Bên cạnh đó, ông Thành còn là Chủ tịch và thành viên HĐQT tại nhiều doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết. Tại đây, ông trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch và quản trị điều hành.
Hóa Khoa
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/ogc-va-och-thay-doi-ke-hoach-tang-von-he-lo-thuong-vu-ma-moi/40041238
