Ngày 18/5 vừa qua, Techcombank đã phát hành trái phiếu mã TCB12605 trị giá 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng.
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa có báo cáo kết quả phát hành trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, ngày 18/5 vừa qua, Techcombank đã phát hành 2.000 trái phiếu mã TCB12605, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, qua đó giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 18/5/2029. Lãi suất cố định 8,4%/năm.
Ở chiều ngược lại, ngày 8/5/2026, Techcombank đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12507, giá trị mua lại thực tế hơn 1,05 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị mua lại ở mức hơn 2.101,7 tỷ đồng.
Lô trái phiếu mã TCB12507 được Techcombank phát hành từ ngày 9/5/2025, tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn vào 9/5/2027.
Cũng liên quan đến trái phiếu, Techcombank vừa lên kế hoạch mua lại trước hạn 2 lô trái phiếu với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá lên đến 7.000 tỷ đồng.
Nguồn vốn mua lại được lấy từ các khoản thu nợ gốc, nợ lãi từ hoạt động tín dụng; thu nhập khác của ngân hàng và huy động vốn hợp pháp khác từ nền kinh tế để mua lại trái phiếu.
Cụ thể, Techcombank dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TCB12514 vào ngày 19/6/2026, tổng giá trị mua lại dự kiến tính theo mệnh giá 5.000 tỷ đồng.
Ngân hàng cũng dự chi 2.000 tỷ đồng để tất toán sớm lô trái phiếu mã TCB12515, thời gian thực hiện mua lại vào ngày 26/6/2026.
Được biết, cả hai lô trái phiếu nêu trên đề do Techcombank phát hành vào tháng 6/2025, kỳ hạn 24 tháng, dự kiến đáo hạn vào tháng 6/2027.
Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, Techcombank ghi nhận thu nhập lãi thuần 9.522 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Các hoạt động kinh doanh ngoài lãi cũng đóng góp đáng kể vào lợi nhuận ngân hàng. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ lên 3.148 tỷ đồng, tăng 72,2%; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 583 tỷ đồng, tăng 28,4%.
Ở chiều ngược lại, lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư tại Techcombank lần lượt giảm 76% và 47% so với cùng kỳ, xuống 42 tỷ đồng và 238 tỷ đồng.
Ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro 935 tỷ đồng trong quý đầu năm, giảm 14,2%. Kết quả, TCB báo lãi trước thuế 8.870 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2025.
Hoàng Lam
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/tcb-techcombank-phat-hanh-lo-trai-phieu-2000-ty-dong/40059816
