ACB huy động thành công 300 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã ACB12601, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8%/năm.
Thông tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu đợt 1 – lần 1 năm 2026.
Cụ thể, ngày 29/5/2026, ACB đã phát hành thành công 300 trái phiếu mã ACB12601 (VSDC sẽ cấp mã chính thức sau khi ACB hoàn thiện hồ sơ đăng ký).
Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/5/2031.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,… không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, đây là lô trái phiếu đầu tiên được ACB phát hành trong năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại, lãi suất 8%/năm.
Liên quan đến trái phiếu, mới đây ACB đã thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tăng vốn cấp 2 lần 1 trong năm tài chính 2026.
Ảnh minh họa
Theo đó, ACB dự kiến phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng trái phiếu loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Mệnh giá một trái phiếu là 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng, thời hạn từ 5 năm đến tối đa 10 năm. Lãi suất tùy theo nhu cầu của thị trường, lãi trái phiếu được thanh toán sau, định kỳ 12 tháng một lần kể từ ngày phát hành.
Trái phiếu dự kiến được phát hành tối đa 15 đợt, thời điểm và khối lượng phát hành cho từng đợt theo phê duyệt của Tổng Giám đốc dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng.
Phương thức thực hiện là phát hành riêng lẻ theo phương thức đại lý phát hành và/hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu.
Trong một diễn biến khác, ACB vừa thông báo ngày 16/6/2026 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2025 bằng tiền và cổ phiếu.
Theo đó, ACB sẽ trả cổ tức tổng tỷ lệ 20%, gồm 7% bằng tiền mặt và 13% bằng cổ phiếu, tổng số tiền chi ra là 10.273 tỷ đồng.
Trong đó, cổ tức 7% tiền mặt tương đương 700 đồng/cổ phiếu. Với hơn 5,1 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ACB dự chi khoảng 3.595 tỷ đồng để trả cho cổ đông. Ngày thanh toán là 23/6.
Đối với trả cổ tức bằng cổ phiếu, ACB sẽ phát hành thêm 667,76 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 13 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng.
Được biết, nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025 sau khi trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ của các công ty con, và quỹ khen thưởng phúc lợi (100 tỷ đồng) theo Nghị quyết số 1420/TCQĐ-ĐHĐCĐ.26 ngày 09/4/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025, kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2026 là 25.198,3 tỷ đồng. Trong đó, số tiền được sử dụng để tăng vốn điều lệ là 6.677,6 tỷ đồng.
Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 51.366 tỷ đồng lên 58.044 tỷ đồng.
PV
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/-acb-phat-hanh-lo-trai-phieu-dau-tien-trong-nam-2026/40314145
