Hạ tầng GELEX (GEL) muốn phát hành 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Hạ tầng GELEX trình cổ đông kế hoạch phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi hoàn thành đợt phát hành, thời gian dự kiến từ quý III/2026 đến quý II/2027, sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Giá chào bán được xác định theo nguyên tắc đồng thời đáp ứng các điều kiện không thấp hơn giá đóng cửa bình quân của 20 phiên giao dịch liền trước ngày Hội đồng quản trị công ty thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ; giá chào bán không được thấp hơn giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần quy định tại Báo cáo tài chính riêng năm gần nhất đã kiểm toán tại thời điểm Hội đồng quản trị công ty quyết định giá chào bán theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị; và giá chào bán không thấp hơn mệnh giá.

Lý giải việc chào bán, Hạ tầng GELEX cho biết, Công ty đang tập trung nguồn lực tài chính để góp phần triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, một trong những dự án trọng điểm, với mục tiêu chung tay kiến tạo tương lai Việt Nam thông qua đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia. Để phục vụ cho hoạt động đầu tư, công ty đã sử dụng nguồn vốn vay nhằm đảm bảo tiến độ góp vốn và triển khai dự án. Việc thực hiện chào bán riêng lẻ nhằm bổ sung nguồn vốn, qua đó thực hiện tái cơ cấu tài chính, giảm áp lực đòn bẩy tài chính, cải thiện các chỉ tiêu an toàn tài chính và nâng cao năng lực huy động vốn trong tương lai là hết sức cần thiết.

Số tiền huy động trên giả định giá trung bình 20 phiên đang là 33.300 đồng/cổ phiếu, Hạ tầng GELEX cho biết dự kiến dùng 2.431 tỷ đồng trả nợ gốc vay CTCP Tập đoàn GELEX (mã GEX – sàn HOSE); 795 tỷ đồng trả nợ gốc vay công ty TNHH Đầu tư GELEX; và còn lại 104 tỷ đồng tái cơ cấu các khoản nợ khác.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 8.900 tỷ đồng, lên 9.900 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2026, Hạ tầng GELEX đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến 16.649 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến 1.158 tỷ đồng.

Hạ tầng GELEX cho biết sẽ tập trung nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động; triển khai hợp tác với Frasers Property; tiếp tục chuẩn bị và đầu tư các dự án mới; đồng thời mở rộng quỹ đất cho phát triển nhà ở và khu công nghiệp. Song song với đó, Công ty chủ động xúc tiến các cơ hội đầu tư chiến lược, tiêu biểu là dự án Sân bay Gia Bình.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/6, cổ phiếu GEL tăng 750 đồng lên 31.750 đồng/cổ phiếu.