CII đổi kế hoạch dùng hơn ngàn tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, từ trả nợ sang tăng vốn cho CII PPP

CII đổi kế hoạch dùng hơn ngàn tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, từ trả nợ sang tăng vốn cho CII PPP

Thay vì dùng để mua lại trước hạn lô trái phiếu phát hành năm 2019, CII thay đổi phương án góp 1,035 tỷ đồng vào công ty CII PPP mới thành lập nhằm chuẩn bị nguồn lực tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) công bố điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi CII425001, theo nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/04.

Theo phương án mới, Công ty sẽ sử dụng 1,035 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Đối tác Công tư CII (CII PPP) trong quý 2/2026, thay vì dùng thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G (phát hành ngày 31/01/2019, đáo hạn ngày 31/01/2029) như phương án sử dụng trước đó.

CII cho biết lý do thay đổi vì tiến độ đàm phán mua lại trước hạn trái phiếu CII012029_G với giá trị 1,035 tỷ đồng sẽ kéo dài hơn so với kế hoạch, khiến Công ty chưa thể sử dụng hiệu quả nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo phương án đã được thông qua.

Mặt khác, CII đang có nhu cầu vốn để chuẩn bị triển khai các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn và chuẩn bị năng lực tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nhóm CII tham dự thầu các dự án đầu tư PPP.

Do vậy, Công ty đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng tính linh hoạt trong công tác điều hành tài chính giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

CII PPP thành lập tháng 2/2026, trụ sở tại phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình đường bộ. Vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó CII góp 99% (tương đương 495 tỷ đồng), còn lại 1% do 1 công ty con khác của CII là Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest) góp.

Hồi đầu năm 2026, CII đã ký biên bản ghi nhớ với Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM (HFIC) nhằm nghiên cứu, phối hợp triển khai các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Trong giai đoạn đầu, hai bên ưu tiên xem xét hai dự án gồm tăng cường năng lực thông hành tuyến Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn; và nâng cao khả năng lưu thông dọc trục Phạm Văn Đồng – Nguyễn Xí – Ung Văn Khiêm – Nguyễn Hữu Cảnh. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 10,000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu CII425001 được CII kết thúc đợt chào ngày 18/08/2025, kỳ hạn 10 năm, giá trị 2 ngàn tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền.

Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông thông qua 9 đợt, bắt đầu từ ngày 25/01/2027 đến ngày đáo hạn. Đối với đợt chuyển đổi thứ 9, tức vào ngày đáo hạn, trái chủ bắt buộc chuyển đổi toàn bộ trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phần phổ thông. Tỷ lệ chuyển đổi 1:8 (mỗi trái phiếu chuyển đổi thành 8 cp). Giá chuyển đổi là 12,500 đồng/cp.

Lãi sẽ được trả định kỳ 3 tháng/lần. Trong đó, lãi suất trong 4 kỳ tính lãi đầu sẽ cố định 10%/năm; các kỳ tính lãi tiếp theo áp dụng lãi suất thả nổi bằng tổng của 3.5%/năm và lãi suất tham chiếu (lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam).

* CII thu về gần 2 ngàn tỷ đồng từ chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

Thanh Tú

FILI

– 16:11 16/06/2026