Huy động thêm 258 tỷ đồng, Tandoland chia sẻ tài sản thế chấp cho trái chủ mới

Huy động thêm 258 tỷ đồng, Tandoland chia sẻ tài sản thế chấp cho trái chủ mới

Tandoland vừa hoàn tất phát hành lô trái phiếu mới để huy động 258 tỷ đồng. Cùng với đó, Công ty đã điều chỉnh phương án bảo đảm, chia sẻ một phần quyền tài sản thế chấp từ ngân hàng OCB sang cho nhóm trái chủ mới.

CTCP Tandoland (TDLC) vừa hoàn tất phát hành 2,580 trái phiếu mã TDRL12603 vào ngày 13/08/2026, huy động thành công 258 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, lãi suất phát hành 13%/năm, đáo hạn ngày 13/08/2031, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu không kèm điều kiện hoán đổi nhưng có các điều kiện mua lại trước hạn.

Theo cam kết, Tandoland sẽ mua lại trước hạn lũy kế 5%, 20% và 50% tổng mệnh giá lưu hành lần lượt sau 24, 36 và 48 tháng kể từ ngày phát hành. Đồng thời, doanh nghiệp bắt buộc mua lại trái phiếu nếu vi phạm pháp luật, làm sai lệch phương án phát hành hoặc thực hiện thông qua thỏa thuận tự nguyện với trái chủ.

Trước đó ngày 18/06, Tandoland đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu mã TDR12602 giá trị 345 tỷ đồng, lãi suất 12%/năm, kỳ hạn 60 tháng và sẽ đáo hạn vào ngày 18/06/2031. Trái phiếu có tài sản bảo đảm, áp dụng lãi suất coupon.

Đi kèm phát hành lô trái phiếu mới, Tandoland đã điều chỉnh điều kiện, điều khoản liên quan đến tài sản đảm bảo của lô trái phiếu TDR12602 để chia sẻ quyền lợi cho nhóm trái chủ TDRL12603.

Tài sản thế chấp được định giá 1,766 tỷ đồng. Tổng giá trị bảo đảm tài sản thế chấp giữ nguyên 1,194 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ bảo đảm tối đa 68%. Tài sản này được phân chia theo thứ tự ưu tiên thanh toán ngang bằng nhau giữa trái chủ TDR12602, trái chủ TDRL12603 và ngân hàng OCB.

Sau điều chỉnh, nghĩa vụ được bảo đảm đối với trái phiếu TDR12602 giữ nguyên 345 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ phân chia 29%. Nghĩa vụ được bảo đảm đối với trái phiếu TDR12603 là 258 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ phân chia 22%. Việc bổ sung bên nhận thế chấp mới khiến nghĩa vụ được bảo đảm tại OCB giảm từ 849 tỷ đồng xuống 591 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ phân chia giảm từ 71% xuống 49%.

Ngoài hai đợt phát hành trong năm nay, Tandoland hiện lưu hành ba lô trái phiếu khác với tổng giá trị 93 tỷ đồng, lãi suất 9.5%/năm và sẽ đáo hạn vào ngày 15/10/2026.

Tính đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp chạm 6,135 tỷ đồng. Công ty lỗ lũy kế 190 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu lùi về 1,160 tỷ đồng. Tháng 05/2026, CTCP Tandoland đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 2,850 tỷ đồng nhằm củng cố nguồn lực.

Được thành lập tháng 03/2017, Công ty định hướng kinh doanh bất động sản. Đánh giá của Saigon Ratings hồi tháng 04/2026 chỉ ra công ty là một thành viên trong hệ sinh thái CTCP Đầu tư và Xây dựng Tân Đô, đóng vai trò chủ đầu tư dự án khu dân cư Mai Bá Hương (147ha) và khu công nghiệp Tandoland (250ha) tại Tây Ninh. Do dự án vẫn trong chu kỳ đầu tư, công ty chưa phát sinh doanh thu kinh doanh cốt lõi xuyên suốt giai đoạn 2023-2025.

Thanh Trúc

FILI

– 14:15 20/08/2026