Ngày 21/8 vừa qua, HDBank đã chi 200 tỷ đồng tất toán trái phiếu mã HDBL2431012.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã: HDB) vừa báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, ngày 21/8 vừa qua, HDBank đã chi 200 tỷ đồng tất toán trái phiếu mã HDBL2431012. Giá trị mua lại thực tế là 1,07 tỷ đồng/trái phiếu.
Được biết, trái phiếu này trị giá 200 tỷ đồng được phát hành ngày 21/8/2024. Với kỳ hạn 7 năm, trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 21/8/2031. Với việc mua lại, ngân hàng đã tất toán trái phiếu trước hạn 5 năm.
Ảnh: HDBank
Ở chiều ngược lại, HDBank mới đây công bố kế hoạch mua lại trái phiếu trước hạn trong tháng 9 tới.
Cụ thể, HDBank dự kiến thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã HDBL2427015 vào ngày 25/9/2026. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 1.056 tỷ đồng, trong đó gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 56 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.
Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ tất toán sớm lô trái phiếu mã HDBL2427018 vào ngày 30/9/2026. Trong đó, ngân hàng sẽ thực hiện mua lại 2.000 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 112 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này.
Nguồn tiền mua lại được lấy từ nguồn thu nợ gốc/lãi của các khoản cho vay khách hàng từ nguồn vốn phát hành trái phiếu, thu từ hoạt động kinh doanh khác, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn khác của HDBank.
Được biết, hai lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lần lượt là 1.000 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng, được phát hành từ tháng 9/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 9/2027.
Trong diễn biến khác, ngày 17/8 vừa qua, HDBank công bố biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua 3 phương án tăng vốn điều lệ.
Cụ thể, HDBank lên kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25%, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5% và chào bán riêng lẻ tối đa gần 14%.
Thứ nhất, ngân hàng dự kiến phát hành khoảng 1,25 tỷ cổ phiếu trả cổ tức. Theo đó, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sauau thuế chưa phân phối lũy kế căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, sau khi trích lập các quỹ theo quy định.
Thứ hai, HDBank muốn phát hành 250,2 triệu cổ phiếu thưởng từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tương ứng tỷ lệ 5%. Tỷ lệ thực hiện quyền 100: 5, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới.
Hai đợt phát hành trên dự kiến được triển khai trong năm 2026. Đại hội đồng cổ đông HDBank sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.
Phương án còn lại là chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khối lượng phát hành này tương ứng khoảng 13,985% số cổ phiếu đang lưu hành tại ngày 30/6/2026 và khoảng 10,758% số cổ phiếu sau khi hoàn tất hai phương án tăng vốn nêu trên, qua đó giúp ngân hàng tăng thêm 7.000 tỷ đồng vốn điều lệ.
Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm. Thời gian dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2027.
Nếu hoàn tất cả 3 phương án phát hành nêu trên, HDBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 50.052 tỷ đồng lên 72.069 tỷ đồng.
Hà Ly
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/hdb-hdbank-tat-toan-lo-trai-phieu-truoc-han-5-nam/41539452
