Novaland giảm sàn xuống 11.050 đồng/cp cùng lực bán mạnh trước thềm chốt quyền phát hành gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Novaland cần huy động hơn 8.000 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ và cải thiện dòng tiền.
Novaland sắp phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông giá 10.000 đồng/cp. Ảnh:
Mở cửa phiên giao dịch ngày 28/9, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) giảm sàn xuống 11.050 đồng/cổ phiếu, với khối lượng dư bán sàn lên tới hơn 46 triệu đơn vị. Khối lượng khớp lệnh dưới 10 triệu đơn vị sau hai giờ giao dịch.
Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Novaland chuẩn bị chốt quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán quy mô gần 8.007 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu. Ngày 30/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt phát hành, trong khi ngày đăng ký cuối cùng là 1/10.
Theo phương án, Novaland chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 3:1. Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp dự kiến thu về gần 8.007 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 32.000 tỷ đồng.
Như vậy, phiên 28/9 và 29/9 là hai phiên giao dịch cuối cùng để nhà đầu tư mua cổ phiếu NVL và được hưởng quyền mua trong đợt phát hành này. Ngược lại, cổ đông không muốn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và góp thêm tiền trong đợt phát hành có thể bán trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
Đáng chú ý, trước thềm đợt phát hành, một số tổ chức liên quan đến Novaland cũng đăng ký bán cổ phiếu.
Cụ thể, CTCP Diamond Properties, tổ chức có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland, đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 29/9 đến 9/10. Nếu giao dịch thành công, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ giảm xuống còn 178,3 triệu đơn vị, tương đương 7,4% vốn điều lệ. Mục đích giao dịch được công bố là cân đối danh mục đầu tư.
Trong khi đó, Công đoàn cơ sở Novaland đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 28/9 đến 26/10 nhằm phục vụ hoạt động công đoàn. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ giảm từ khoảng 4,23 triệu đơn vị xuống còn 1,73 triệu đơn vị, tương đương 0,072% vốn điều lệ.
Về phương án huy động vốn, Novaland dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được để thanh toán các khoản nợ, trái phiếu, nghĩa vụ tài chính và các khoản phải trả quá hạn của công ty cùng một số công ty con. Trong đó, doanh nghiệp dự kiến dành phần lớn nguồn tiền để thanh toán gốc các lô trái phiếu.
Trên thị trường chứng khoán, NVL đã giảm từ vùng 13.900 đồng/cổ phiếu xuống 11.050 đồng/cổ phiếu trong hơn một tháng qua, trong bối cảnh nhóm cổ phiếu bất động sản chịu áp lực điều chỉnh.
Với mức giá 11.050 đồng/cổ phiếu, thị giá NVL hiện cao hơn khoảng 10,5% so với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, khoảng chênh lệch này có thể thay đổi khi cổ phiếu đang bị áp lực bán mạnh trước ngày giao dịch không hưởng quyền.
Theo bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu, tại ngày 3/7, hai cổ đông lớn của Novaland là CTCP NovaGroup sở hữu gần 22% vốn và CTCP Diamond Properties nắm 7,5% vốn điều lệ.
Bên cạnh đó, một số cá nhân có liên quan đến các cổ đông lớn cũng nắm giữ lượng cổ phiếu đáng kể. Trong đó, ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland, sở hữu 3,37%; ông Bùi Thành Nhơn, cha ông Quân, sở hữu 4,33%; bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ ông Quân, sở hữu 2,16%; bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em gái ông Quân, sở hữu 0,35%.
Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông và các cá nhân liên quan Chủ tịch HĐQT đạt khoảng 39,71% vốn điều lệ.
Tập trung tái cấu trúc dòng tiền, giảm nợ vay
Novaland đang trong quá trình tái cấu trúc tài chính sau những khó khăn kéo dài từ cuộc khủng hoảng trái phiếu năm 2022. Theo công bố của doanh nghiệp, giai đoạn đầu của quá trình tái cấu trúc đã hoàn tất, với nhiều dự án được tháo gỡ vướng mắc pháp lý và đẩy mạnh thi công nhằm thực hiện nghĩa vụ với khách hàng, đồng thời tạo dòng tiền từ hoạt động kinh doanh.
Trong giai đoạn tiếp theo, doanh nghiệp tập trung tái cấu trúc dòng tiền, giảm áp lực nợ vay và cải thiện tình hình tài chính, hướng tới mục tiêu tăng trưởng trở lại từ năm 2027.
Bên cạnh phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Novaland đã triển khai các đợt phát hành ESOP và hoán đổi nợ với nhóm cổ đông lớn. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ 800 triệu cổ phiếu và thực hiện các phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.
Ngoài việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán, Novaland còn lên kế hoạch bán tài sản với tổng giá trị dự kiến 18.541 tỷ đồng.
Theo bản cáo bạch, trong số 16 tài sản được đưa vào kế hoạch chuyển nhượng, một tài sản đã bán thành công với giá trị 2.441 tỷ đồng; 5 tài sản đang hoàn tất thủ tục chuyển nhượng với tổng giá trị 10.343 tỷ đồng. Doanh nghiệp đã ký hợp đồng nguyên tắc bán 4 tài sản với tổng giá trị 3.931 tỷ đồng và nhận thư đề nghị mua đối với 4 tài sản còn lại, tổng giá trị 1.468 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6/2026, tổng dư nợ vay của Novaland ở mức 72.911 tỷ đồng, trong đó khoảng 16.458 tỷ đồng là các khoản nợ quá hạn liên quan đến trái phiếu và khoản vay.
Trong 9 tháng đầu năm, tập đoàn cho biết đã thanh toán hơn 7.417 tỷ đồng dư nợ gốc trái phiếu, đồng thời cơ cấu và gia hạn thành công hơn 7.900 tỷ đồng.
Như vậy, đợt chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là một trong những phương án bổ sung nguồn lực tài chính của Novaland. Tuy nhiên, hiệu quả của kế hoạch này còn phụ thuộc vào mức độ tham gia của cổ đông.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/co-phieu-novaland-bi-ban-manh-truoc-them-chot-quyen-phat-hanh-hon-800-trieu-co-phieu/41986266
