Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) muốn chào bán 12,7 triệu cổ phiếu giá thấp hơn 85% thị giá

Theo tờ trình lấy ý kiến cổ đông, HĐQT HGI đề xuất chào bán tối đa 12,7 triệu cổ phiếu phổ thông cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ 6,7805% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 1.873:127, tức cổ đông sở hữu 1.873 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 127 cổ phiếu mới.

Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/CP, HGI dự kiến thu về tối đa 127 tỷ đồng. Đáng chú ý là mức giá này thấp hơn khoảng 85% thị giá cổ phiếu hiện tại. Đóng cửa phiên 11/11, cổ phiếu HGI có giá 66.500 đồng/CP.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 1.873 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty, bao gồm nợ tại các tổ chức tín dụng, nợ trái phiếu và các khoản nợ đối với công ty liên quan. Thời gian dự kiến thực hiện là năm 2027.

Theo kế hoạch, đợt chào bán có thể được triển khai trong quý IV/2026 và năm 2027, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán. Phương án hiện đang được HGI lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến trước 17 giờ ngày 20/11/2026.

Song song với kế hoạch huy động vốn, HGI cũng thông báo chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 7%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/11/2026, ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11/2026. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 4/12/2026.

Với 187,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HGI dự kiến chi khoảng 131,1 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, căn cứ báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2026 đã được soát xét.

Đây là một phần trong kế hoạch cổ tức tiền mặt năm 2026 với tổng tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu đã được ban lãnh đạo chia sẻ tại buổi IPO Roadshow vào tháng 8 vừa qua.

HGI chính thức đưa 187,3 triệu cổ phiếu vào giao dịch trên UPCoM từ ngày 9/11/2026, với giá tham chiếu trong phiên đầu tiên là 60.600 đồng/cổ phiếu. Theo mức giá này, giá trị vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt khoảng 11.350 tỷ đồng.