ABBank vừa huy động thành công 450 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã ABB12513, kỳ hạn 7 năm.
Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa có văn bản công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ.
Theo đó, ngày 13/10/2025, ABank đã phát hành thành công 450 trái phiếu mã ABB12513 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 450 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 13/10/2032.
Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản đảm bảo,… không được công bố. Tuy nhiên, theo thông tin ghi nhận trên HNX, lô trái phiếu này có lãi suất cố định 7,48%/năm.
Liên quan đến trái phiếu, mới đây ABBank đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng vốn cấp 2 năm 2025.
Theo đó, ABBank dự kiến chào bán 4.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Trái phiếu thuộc loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm, là nợ thứ cấp của ngân hàng và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 phù hợp với quy định.
Trái phiếu dự kiến được chào bán tối đa 20 đợt. Mỗi đợt tối đa 2.000 tỷ đồng, đảm bảo tổng giá trị chào bán tối đa 4.000 tỷ đồng.
Trái phiếu có kỳ hạn 5-10 năm, được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ. Lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa cố định và thả nổi.
Thời gian triển khai từ tháng 10/2025 đến tháng 3/2026. Tổng thời gian các đợt chào bán trái phiếu tối đa không quá 6 tháng kể từ đợt chào bán đầu tiên.
Ở chiều ngược lại, ABBank cũng vừa có văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn gửi đến HNX.
Theo đó, ABBank dự kiến mua lại trước hạn toàn bộ 800 tỷ đồng giá trị của trái phiếu mã ABBL2427001 vào ngày 19/11/2025 tới đây.
Nguồn vốn mua lại từ các nguồn thu của ABBank và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động vốn từ các tổ chức, dân cư và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.
Được biết, trái phiếu này được phát hành ngày 19/11/2024, giá trị phát hành 800 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 19/11/2027.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/abb-huy-dong-thanh-cong-450-ty-dong-tu-kenh-trai-phieu/36137848
