BCM muốn huy động 2,500 tỷ đồng từ trái phiếu

BCM muốn huy động 2,500 tỷ đồng từ trái phiếu

HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2025 với giá trị tối đa 2,500 tỷ đồng.

Theo phương án, Becamex IDC sẽ phát hành tối đa 25,000 trái phiếu tại thị trường trong nước, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản.

Việc chào bán sẽ được thực hiện tối đa trong 10 đợt, với kỳ hạn mỗi đợt từ 3 đến 5 năm. Lãi suất áp dụng có thể là cố định trong suốt kỳ hạn, thả nổi hoặc kết hợp cả hai, trong đó lãi suất thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

Thời điểm phát hành dự kiến diễn ra từ tháng 6-11/2025, chia làm hai giai đoạn: từ tháng 6–9 sẽ thực hiện khoảng 6–7 đợt, và từ tháng 10–11 là 2–3 đợt còn lại.

Tài sản bảo đảm cho trái phiếu bao gồm các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (hiện hữu hoặc hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Becamex IDC hoặc bên thứ ba khác được sử dụng để đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty đối với các đợt phát hành trái phiếu.

Số tiền thu về nhằm cơ cấu lại các khoản nợ, bao gồm nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng. Tính đến ngày 17/06, tổng dư nợ trái phiếu của BCM còn hơn 12,200 tỷ đồng.

Động thái phát hành trái phiếu diễn ra trong bối cảnh Becamex IDC đang cần nguồn vốn lớn để thực hiện loạt dự án trọng điểm. Ông Phạm Ngọc Thuận – Thành viên HĐQT BCM cho biết nhu cầu vốn cho các nhiệm vụ chiến lược được giao bởi Chính phủ và tỉnh Bình Dương là rất lớn. Tuy nhiên, với vốn điều lệ hiện chỉ 10,350 tỷ đồng, Công ty đang gặp hạn chế lớn về nguồn lực tài chính, kể cả khi sử dụng gần hết hạn mức vay 15% cho từng dự án theo quy định.

Giai đoạn 2025–2030, Becamex IDC đặt mục tiêu triển khai 5–6 dự án khu công nghiệp và đô thị quy mô lớn, với tổng vốn đầu tư dự kiến lên đến hàng trăm ngàn tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, ngày 25/06, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản xác nhận đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ của BCM liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Phương án này đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Theo đó, BCM sẽ phát hành hơn 113.85 triệu cp để chia cổ tức năm 2024, tỷ lệ 100:11 (tức cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận thêm 11 cp mới). Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất từ trước đến nay của Công ty. Sau phát hành, vốn điều lệ của Becamex IDC tăng từ 10,350 tỷ đồng lên gần 11,489 tỷ đồng, tương đương hơn 1,14 tỷ cp.

* BCM sắp phát hành gần 114 triệu cp chia cổ tức năm 2024

* Chủ tịch BCM: Có thể gia hạn việc huy động vốn từ cổ phiếu đến 2030 nếu khó khăn tiếp tục

* BCM bất ngờ thay Tổng Giám đốc, người cũ ngồi “ghế nóng”

Thanh Tú

FILI

– 16:05 27/06/2025