BIDV huy động 9,000 tỷ đồng trái phiếu

BIDV huy động 9,000 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) công bố kế hoạch huy động 9,000 tỷ đồng thông qua chào bán trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung vốn cấp 2, gia tăng quy mô vốn hoạt động và đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, đồng thời phục vụ nhu cầu cho vay nền kinh tế.

Lô trái phiếu được phát hành dưới hình thức không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và là nợ thứ cấp của BIDV.

Tổng cộng có 90 triệu trái phiếu được chào bán với giá bằng mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tương ứng 9,000 tỷ đồng, được phân phối trong 3 đợt. Đợt 1 chào bán 40 triệu trái phiếu, sau đó đợt 2 chào bán 30 triệu trái phiếu và tiếp nhận phần chưa phân phối hết của đợt 1, còn đợt 3 chào bán 20 triệu trái phiếu và tiếp nhận phần còn lại từ đợt 2.

Trái phiếu phát hành gồm 3 mã tương ứng với kỳ hạn 7 năm, 8 năm và 10 năm, với các mã lần lượt là BIDL2633001C, BIDL2634002C và BIDL2636003C.

Về lãi suất trái phiếu, BIDV áp dụng cơ chế thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Biên độ áp dụng là 1.6%/năm đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 1.65%/năm đối với 2 kỳ hạn còn lại.

Lãi suất tham chiếu được tính theo trung bình lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV, trả sau và được điều chỉnh theo chu kỳ 6 tháng. Kỳ trả lãi trái phiếu cũng diễn ra 6 tháng 1 lần.

Trong trường hợp BIDV không thực hiện quyền mua lại, biên độ lãi suất sẽ được điều chỉnh tăng trong giai đoạn cuối kỳ hạn. Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 7 năm được cộng thêm biên độ 4.1%/năm trong 2 năm cuối; trái phiếu kỳ hạn 8 năm được cộng thêm biên độ 3.32%/năm trong 3 năm cuối; và trái phiếu kỳ hạn 10 năm được cộng thêm biên độ 2.65%/năm trong 5 năm cuối.

Trái phiếu được phân phối trực tiếp qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và trụ sở chính của BIDV trên cả nước. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương 10 triệu đồng theo mệnh giá và chỉ được đăng ký theo bội số 100 trái phiếu. Thời gian nhận đăng ký mua từ ngày 12/01 đến 9h ngày 03/02; thời gian thanh toán cũng diễn ra trong cùng giai đoạn. 

SSI là đơn vị thực hiện, đóng vai trò hỗ trợ nghiệp vụ trong quá trình phân phối trái phiếu ra công chúng, bảo đảm tuân thủ quy định pháp lý và cơ chế chào bán theo quy định hiện hành.

Khang Di

FILI

– 16:07 14/01/2026