BMSC sắp phát hành hơn 7.8 triệu cp, khởi động kế hoạch tăng vốn vượt 2,000 tỷ

BMSC sắp phát hành hơn 7.8 triệu cp, khởi động kế hoạch tăng vốn vượt 2,000 tỷ

Ngày 19/05, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMSC, UPCoM: BMS) thông báo phát hành hơn 7.8 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, nằm trong kế hoạch tăng vốn lên hơn 2,039 tỷ đồng.

Với hơn 71.1 triệu cp đang lưu hành, đợt phát hành sắp tới tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 11:1 (cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu, cứ 11 quyền sẽ được nhận 1 cp mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/05.

BMSC cho biết sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu căn cứ trên BCTC kiểm toán năm 2024 để phát hành, bao gồm hơn 67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và hơn 11 tỷ đồng quỹ dự phòng tài chính, rủi ro nghiệp vụ.

Thực tế, đợt phát hành 7.8 triệu cp thuộc phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 diễn ra vào ngày 28/04. Trong đó, Công ty còn dự kiến chào bán 125 triệu cp riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng tỷ lệ 175.78%, bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Với giá tối thiểu 10,000 đồng/cp, Công ty dự kiến thu về tối thiểu 1,250 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ, trong đó dùng 52% để bổ sung cho hoạt động tự doanh, 16% bổ sung cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán và 32% cho việc thanh toán nợ vay ngân hàng, trái phiếu.

BMSC kỳ vọng thông qua hai đợt phát hành và chào bán này, số lượng cổ phiếu sẽ được nâng từ hơn 71.1 triệu cp lên hơn 203.9 triệu cp, tương ứng vốn điều lệ tăng từ hơn 711 tỷ đồng lên hơn 2,039 tỷ đồng.

Nguồn: BMSC

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, Tổng Giám đốc Phan Tấn Thư nhấn mạnh việc tăng vốn vượt 2,000 tỷ đồng là một trong những giải pháp để Công ty tạo ra đủ nguồn lực tài chính nhằm hiện thực các ý tưởng kinh doanh trong năm 2025.

Theo đó, BMSC lên kế hoạch doanh thu hơn 320 tỷ đồng, lãi trước thuế hơn 108 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 86 tỷ đồng, lần lượt tăng 8%, 7% và 6% so với kết quả thực hiện năm 2024.

Nguồn: VietstockFinance

Trong đó, khoản thu từ tự doanh lên đến gần 256 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 80%. Công ty cho biết sẽ đầu tư theo hướng chủ động, linh hoạt và bền vững, kết hợp hài hòa giữa danh mục ngắn hạn và dài hạn.

Đối với danh mục dài hạn, Công ty tập trung vào kênh trái phiếu doanh nghiệp, các giấy tờ có giá, cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết. Ở danh mục ngắn hạn, Công ty phân bổ vào trái phiếu Chính phủ, cổ phiếu niêm yết, mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng 10 – 15%/năm.

CEO BMSC nhấn mạnh, đầu tư và tự doanh là mảng chủ lực của Công ty trong nhiều năm qua, với định hướng không “đánh đấm” mà sẽ đánh giá những khoản đầu tư, doanh nghiệp có sự tăng trưởng tốt. Công ty cũng sẽ tập trung vào hoạt động dịch vụ tài chính, có thể không hấp dẫn bằng hoạt động mua bán trái phiếu trên sàn nhưng vẫn đảm bảo tỷ suất lợi sinh lợi.

“Chủ trương này là hoàn toàn đúng đắn và sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả. Trong giai đoạn từ đầu tháng 4 đến nay, BMSC gần như không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố về thị trường. Kết quả kinh doanh quý 1 chỉ mang tính tạm thời và vẫn nằm trong lộ trình, đảm bảo kế hoạch. Công ty cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp để tạo ra nguồn thu tốt hơn” – vị CEO chia sẻ.

Tổng Giám đốc Phan Tấn Thư chia sẻ tại đại hội – Ảnh: Huy Khải

Đối với mảng môi giới, Công ty dự kiến mang về 32.5 tỷ đồng doanh thu trong năm 2025, chiếm 10% cơ cấu. Công ty sẽ giảm lãi suất cho vay, xây dựng rổ margin, tập trung vào cổ phiếu VN30… Tìm kiếm phát triển khách hàng mới, khách hàng tiềm năng, chăm sóc nhóm khách hàng có giao dịch lớn. Dự kiến triển khai app giao dịch trong quý 2 để đa dạng hóa kênh giao dịch cho nhà đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ.

Hoạt động cũng chiếm tỷ trọng khoảng 10% doanh thu là tư vấn doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành, kỳ vọng mang về hơn 30 tỷ đồng. Công ty cho biết tận dụng lợi thế hậu thuẫn từ ngân hàng và mối quan hệ với các định chế tài chính khác. Đẩy mạnh thu xếp vốn và tư vấn mua bán sáp nhập thông qua các kênh tư vấn trên thị trường vốn và thị trường nợ, như phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, phát hành thêm; phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu ra công chúng và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Bên cạnh đó, Công ty duy trì hoạt động tư vấn tài chính truyền thống, gồm tư vấn niêm yết, đăng ký giao dịch, tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ, tư vấn công bố thông tin…

Một nội dung đáng chú ý khác cũng đã được đại hội thông qua là việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).

Huy Khải

FILI

– 23:23 19/05/2025