Chứng khoán UP sắp huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

Chứng khoán UP sắp huy động 300 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Chứng khoán UP (UPSC) có kế hoạch chào bán trái phiếu “3 không” với quy mô 300 tỷ đồng trong giai đoạn quý 3 – 4/2025, nhằm bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh, bảo lãnh phát hành, margin.

UPSC dự kiến chào bán trái phiếu UPSH2527001 ra công chúng trong giai đoạn quý 3 – 4/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.

Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, thuộc loại “3 không” với không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có lãi suất cố định 9%/năm, được trả định kỳ mỗi 12 tháng, trong khi gốc được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày được mua lại trước hạn.

UPSH2527001 sẽ được chào bán thông qua 1 đợt duy nhất với số lượng 3 triệu trái phiếu, tương ứng quy mô 300 tỷ đồng. Theo kế hoạch, Công ty sẽ sử dụng 150 tỷ đồng thu về để bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành; 150 tỷ đồng để bổ sung và cung ứng vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin). Toàn bộ được dự kiến sử dụng trong giai đoạn quý 3 – 4/2025.

Như vậy, chỉ trong vài tháng trở lại đây, UPSC đã thông qua nhiều quyết sách liên quan đến việc vay vốn nhằm phục vụ hoạt động đầu tư, margin.

Cách đây không lâu, Công ty đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 28/06 để thông qua nhiều nội dung quan trọng, đáng chú ý, trong đó có việc phê duyệt hạn mức vay vốn tín dụng 1,500 tỷ đồng tại hai ngân hàng.

Các cổ đông thông qua việc nâng hạn mức vay tín dụng từ 500 tỷ đồng lên 1,000 tỷ đồng tại LPBank, đồng thời hạn mức cho vay đầu tư kinh doanh trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, cho vay phục vụ hoạt động margin tối đa 1,000 tỷ đồng. Đồng thời, các cổ đông cũng thông qua hạn mức tín dụng tối đa 500 tỷ đồng tại BIDV, hạn mức cho vay phục vụ mục đích đầu tư trái phiếu Chính phủ, hoạt động margin và tự doanh cổ phiếu tối đa 500 tỷ đồng.

Các nội dung về tài sản bảo đảm và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan cũng sẽ được trình thông qua.

Phê duyệt hàng loạt thương vụ đầu tư đáng chú ý

Trong giai đoạn gần đây, UPSC gây chú ý khi liên tục thông qua các thương vụ đầu tư chứng khoán, điển hình là mua 4.5 triệu cp của CTCP Quản lý Tài sản Kỳ Lân (Unicorn Asset) – một doanh nghiệp có bóng dáng Tập đoàn Tân Hoàng Minh đứng sau. Giá mua được xác định không vượt quá 10,000 đồng/cp, tương ứng quy mô tối đa 45 tỷ đồng.

Bên chuyển nhượng vốn cho UPSC chính là thành viên HĐQT Đinh Văn Hiệp, thỏa thuận trong giai đoạn 28/07 – 08/08. Ông Hiệp cũng là nhân vật mới tham gia vào HĐQT UPSC nhiệm kỳ 2025 – 2030, được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ bất thường 2025 diễn ra vào ngày 28/06.

* Chứng khoán UP phê duyệt đầu tư vào doanh nghiệp có bóng dáng Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Công ty cũng phê duyệt mua gần 2.4 triệu cp của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Hàng hóa Tornado với giá không quá 20,000 đồng/cp, tổng giá trị đầu tư gần 48 tỷ đồng. Bên giao dịch chuyển nhượng cổ phần là ông Vũ Khánh Din – thành viên HĐQT độc lập UPSC, thực hiện trong giai đoạn ngày 10 – 20/07. 

Tương tự trường hợp của ông Đinh Văn Hiệp, ông Vũ Khánh Din cũng được bổ nhiệm vào HĐQT UPSC tại ĐHĐCĐ ngày 28/06.

Công ty cũng quyết định đầu tư 500 ngàn trái phiếu Chính phủ mã TD2434022 với giá mua 98,574 đồng/trái phiếu, quy mô hơn 49 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 07 – 10/07. Hay trước đó, vào ngày 09/06, HĐQT UPSC đã thông qua phương án đầu tư 500 ngàn trái phiếu Chính phủ mã TD2333119 với giá mua 105,584 đồng/trái phiếu, quy mô gần 53 tỷ đồng. Thời gian giao dịch trong giai đoạn ngày 10 – 13/06.

Tại thời điểm cuối quý 2, tổng tài sản của UPSC gần 825 tỷ đồng, gấp 2.5 lần đầu năm.Trong cơ cấu, các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chiếm tỷ trọng cao nhất, gần 515 tỷ đồng, trong khi đầu năm không phát sinh. Một số khoản mục đáng chú ý khác kể đến tiền và tương đương tiền hơn 153 tỷ đồng, giảm 44%; cho vay gần 81 tỷ đồng, gấp 4.2 lần đầu năm; tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) hơn 17 tỷ đồng, gấp 144 lần đầu năm.

Quy mô tài sản được thúc đẩy bởi việc gia tăng vay nợ ngắn hạn từ gần 9 tỷ đồng lên gần 486 tỷ đồng, tức gấp 55 lần chỉ trong vòng 6 tháng.

Về kết quả kinh doanh, UPSC lãi sau thuế gần 5.5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, thực hiện gần 20% kế hoạch cả năm. Đáng chú ý, lợi nhuận nửa đầu năm 2025 giảm 55% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc phải chịu lỗ trong quý 1.

Huy Khải

FILI

– 11:32 16/08/2025