HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC vừa thông qua phương án phát hành 12.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 10 năm, nhằm huy động vốn triển khai dự án CMC Starlake.
HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC vừa ban hành Nghị quyết số 20/2025/NQ-HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu nhằm triển khai dự án CMC Starlake. Đây là đợt chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, dự kiến thực hiện trong quý IV năm 2025.
CMC phát hành trái phiếu 10 năm để triển khai dự án CMC Starlake
Theo phương án được thông qua, toàn bộ trái phiếu sẽ được phát hành trong một đợt, với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu. Tổng khối lượng dự kiến phát hành 12.500 đồng trái phiếu, tương đương tổng mệnh giá trái phiếu 12.500 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo lãnh thanh toán bởi Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Đầu tư ASEAN (CGIF). Trái phiếu xác lập các nghĩa vụ nợ trực tiếp và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành.
Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, với số lượng cụ thể sẽ được nêu rõ trong các văn kiện trái phiếu. CMC cho biết nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để triển khai chương trình và dự án đầu tư của doanh nghiệp, cụ thể là dự án CMC Starlake (CCS Hà Nội).
Dự án CMC Starlake, nay là Tổ hợp không gian sáng tạo CMC – CMC Creative Space Hanoi, là dự án do Tập đoàn CMC làm chủ đầu tư, với vốn đầu tư dự kiến hơn 1.700 tỷ đồng.
Trước đó, vào tháng 6/2023, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận điều chỉnh chủ đầu tư dự án Tổ hợp không gian sáng tạo CMC – CMC Creative Space Hanoi từ Công ty TNHH Phát triển THT sang Công ty cổ phần Tập đoàn công nghệ CMC.
Dự án có quy mô 1,13 ha, nằm tại ô đất B2CC3 thuộc dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây (tên thương mại: Starlake Tây Hồ Tây), phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (cũ). Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.789 tỷ đồng, trong đó vốn góp là 626 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Hệ số sử dụng đất là 5 lần. Dự án có thời hạn 56 năm kể từ thời điểm cấp phép đầu tư vào tháng 1/2006. Thời hạn dự án là 56 năm kể từ ngày cấp phép đầu tư (19/1/2006). Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 4/2024.
Trước đó Công ty THT đã chuyển nhượng gần 20 dự án thành phần tại dự án Starlake Tây Hồ Tây cho các nhà đầu tư thứ cấp. Ngoài các dự án trên, THT vẫn là đơn vị thực hiện dự án Starlake Tây Hồ Tây với diện tích còn lại khoảng 161 ha.
Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần của CMMS đạt 1.064 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hơn 42,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 6% so với cùng kỳ.
Tính đến ngày 30/6/2025, tổng cộng nguồn vốn của CMC ở mức 3.327 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm chủ yếu với 2.640 tỷ đồng, bao gồm: tiền và các khoản tương đương tiền gần 492 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn 1.412 tỷ đồng, hàng tồn kho gần 661 tỷ đồng.
Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của CMC tại thời điểm cuối quý II/2025 ở mức 2.315 tỷ đồng. Trong đó, vay ngân hàng ngắn hạn gần 793 tỷ đồng, vay ngân hàng dài hạn đến hạn trả 65 tỷ đồng và trái phiếu dài hạn đến hạn trả gần 300 tỷ đồng.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 (1/4/2025 – 31/3/2026), với mục tiêu doanh thu tăng trưởng 20%, đạt gần 10.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITDA) 1.200 tỷ đồng (tăng 22%) và lợi nhuận trước thuế 550 tỷ đồng. Hội đồng quản trị doanh nghiệp này cũng tái khẳng định chiến lược dài hạn đưa CMC trở thành tập đoàn công nghệ tỷ đô vào năm 2028, có năng lực toàn cầu trong lĩnh vực chuyển đổi số và chuyển đổi trí tuệ nhân tạo (AI).
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/cmg-tap-doan-cong-nghe-cmc-huy-dong-12500-ty-dong-trai-phieu-cho-du-an-cmc-starlake/36365540
