Coteccons (CTD) muốn phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất cố định 9%/năm

Coteccons thông qua kế hoạch phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, trái phiếu được phát hành ra công chúng thông qua đại lý là Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI – sàn HOSE), thời gian dự kiến trong quý IV/2025 đến quý I/2026, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và lãi suất cố định 9%/năm.

Mục đích phát hành trái phiếu.

Số tiền huy động, Coteccons dự kiến dùng 580 tỷ đồng thanh toán các hợp đồng cung cấp thép xây dựng giữa Coteccons và CTCP Nhật Nam; 370 tỷ đồng thanh toán các hợp đồng giữa Coteccons và Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons; 150 tỷ đồng thanh toán tiền lương, thưởng cho người lao động của công ty; 120 tỷ đồng thanh toán các hợp đồng giữa Coteccons và công ty TNHH Shinryo Việt Nam; 70 tỷ đồng thanh toán các hợp đồng giữa Coteccons và Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam; 60 tỷ đồng thanh toán các hợp đồng mua bán giữa Coteccons và Công ty TNHH CTD Materials; và 50 tỷ đồng thanh toán các hợp đồng cung cấp thép xây dựng giữa Coteccons và Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Trường Thịnh.

Trong đó, trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Trước đó, Coteccons công bố tài liệu Đại hội đồng thường niên năm 2025, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 20/10 bằng hình thức trực tuyến.

Trong niên độ tài chính 2025 – 2026 (1/7/2025 – 30/6/2026), Coteccons đặt kế hoạch tổng doanh thu 30.000 tỷ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 700 tỷ đồng, tăng 53,5% so với cùng kỳ năm trước.

Thêm nữa, cũng tại Đại hội sắp tới, Coteccons trình cổ đông điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tương ứng phát hành thêm hơn 5,07 triệu cổ phiếu và dự kiến thực hiện trong năm tài chính 2026 (sau khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận).

Như vậy, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Coteccons sẽ tăng từ 1.036,33 tỷ đồng lên 1.087,05 tỷ đồng.

Về diễn biến cổ phiếu, đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/10, cổ phiếu CTD giảm nhẹ 1.600 đồng về 86.000 đồng/cổ phiếu.