VietinBank dự kiến phát hành tối đa 10.000 tỷ đồng trái phiếu, chia làm 3 đợt phát hành, mỗi đợt có kỳ hạn 8 năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, MCK: CTG, sàn HoSE) công bố phương án phát hành trái phiếu ra công chúng.
Trái phiếu phát hành đợt này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của tổ chức phát hành.
Các trái phiếu có kỳ hạn 8 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng khối lượng trái phiếu chào bán tối đa là 100 triệu trái phiếu.
VietinBank dự kiến chia làm 3 đợt phát hành. Đợt 1 phát hành mã CTG2634T2/01 gồm 40 triệu trái phiếu, giá trị phát hành 4.000 tỷ đồng. Dự kiến chào bán từ quý IV/2025 đến quý II/2026.
Đợt 2 phát hành mã CTG2634T2/02 gồm 40 triệu trái phiếu, giá trị phát hành 4.000 tỷ đồng. Dự kiến chào bán từ quý I/2026 đến quý III/2026.
Đợt 3 phát hành mã CTG2634T2/03 gồm 20 triệu trái phiếu, giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng. Dự kiến chào bán từ quý II/2026 đến quý IV/2026.
Lãi suất trái phiếu = lãi suất tham chiếu + biên độ tối đa 1,25%/năm. Ngày thực hiện quyền mua lại là tròn 3 năm kể từ ngày phát hành. Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 trái phiếu, tương đương mệnh giá 10 triệu đồng.
Về tình hình phát hành trái phiếu, thống kê trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, VietinBank đã phát hành 7 lô trái phiếu qua đó huy động tổng cộng 8.350 tỷ đồng. Các lô trái phiếu này có kỳ hạn 8 – 15 năm, lãi suất dao động 5,73% – 6,35%/năm.
Về tình hình kinh doanh, VietinBank vừa báo lãi trước thuế hơn 12.097 tỷ đồng trong quý II/2025, tăng 79% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, thu nhập lãi thuần đạt gần 15.843 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các nguồn thu ngoài lãi có sự phân hóa. Lãi từ dịch vụ giảm 24%, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 7%.
Chiều ngược lại, hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lãi hơn 213 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ gần 25 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư cũng chuyển lỗ thành lãi 31 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng gấp đôi lên 2.173 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động tăng 15% lên 5.847 tỷ đồng trong khi chi phí dự phòng rủi ro được tiết giảm đến 62% còn 2.973 tỷ đồng.
Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế VietinBank đạt 18.920 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ.
Tổng tài sản tính đến cuối quý II/2025 tăng 9% so với đầu năm lên hơn 2,6 triệu tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 10% lên gần 1,9 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 7% lên hơn 1,7 triệu tỷ đồng.
Tổng nợ xấu tính đến 30/06/2025 tăng lên 16% so với đầu năm, chiếm hơn 24.813 tỷ đồng. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tăng từ mức 1,24% đầu năm lên 1,31%.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/ctg-vietinbank-len-phuong-an-phat-hanh-10000-ty-dong-trai-phieu/34431096
