Công ty CP Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, HOSE: HDC) vừa tiếp tục phát hành thành công lô trái phiếu riêng lẻ thứ hai trong năm, trị giá 300 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau hai đợt phát hành, doanh nghiệp đã thu về tổng cộng 500 tỷ đồng theo mệnh giá, cho thấy quyết tâm tăng cường nguồn vốn phục vụ chiến lược phát triển dự án lớn tại địa phương.
Lô trái phiếu vừa phát hành mang mã HDC12502, gồm 3.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu. Kỳ hạn được ấn định là 3 năm, đáo hạn vào tháng 9/2028, với lãi suất cố định 10,5%/năm. Mức lãi này thấp hơn so với lô trước (11%), giúp giảm áp lực chi phí vốn. Tương tự như các đợt phát hành trước, đây là trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi và được bảo đảm bằng tài sản.
Theo kế hoạch, 200 tỷ đồng trong số tiền thu về sẽ được sử dụng để trả nợ ngân hàng, trong khi 300 tỷ đồng còn lại sẽ dành cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án khu đô thị Phước Thắng – một trong những dự án trọng điểm của Hodeco.
Khu đô thị Phước Thắng có quy mô khoảng 54ha, tọa lạc bên sông Dinh và trục đường 3/2, cửa ngõ phía Tây thành phố Vũng Tàu. Khi đi vào triển khai, dự án sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc di dời các cơ sở công nghiệp ra khỏi trung tâm, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở, cải thiện hạ tầng và kiến trúc đô thị.
Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2012, với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng. Quy hoạch ban đầu bao gồm 593 căn biệt thự, 612 căn nhà liên kế, các chung cư cao từ 18 đến 36 tầng kết hợp văn phòng, cùng khu tái định cư cao 5–9 tầng. Tổng diện tích dự kiến khoảng 75ha, trong đó 24ha tái định cư đã được tách riêng. Tính đến cuối tháng 6/2025, Hodeco đã nhận chuyển nhượng và sang tên hơn 2,5ha đất, với chi phí đầu tư tích lũy 162 tỷ đồng.
Trong năm 2025, Hodeco dự kiến nhận thêm 15ha đất tại dự án này, hứa hẹn tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
Song song với phát hành riêng lẻ, Hodeco cũng đang triển khai chào bán ra công chúng 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10%/năm.
Theo phương án, cổ đông hiện hữu sẽ được quyền mua theo tỷ lệ 35.671 cổ phiếu được mua 1.000 trái phiếu. Quyền mua này chỉ được phép chuyển nhượng một lần. Toàn bộ trái phiếu sẽ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo hai đợt: 40% sau một năm và phần còn lại vào ngày đáo hạn. Tỷ lệ chuyển đổi cố định là 1 trái phiếu = 10 cổ phiếu phổ thông, với giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu.
Mục tiêu chính của đợt phát hành này là tái cơ cấu nợ ngân hàng, đồng thời gia tăng nguồn vốn cho chiến lược phát triển dự án dài hạn.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/day-manh-huy-dong-von-hodeco-hdc-dang-toan-tinh-dieu-gi-1403217.html
