Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG) vừa có bước đi tiếp theo trong lộ trình tái cơ cấu khoản nợ trái phiếu hơn 2.520 tỷ đồng khi thông qua việc điều chỉnh danh sách trái chủ tham gia phương án hoán đổi lấy cổ phiếu. Dù danh sách thay đổi, tổng giá trị hoán đổi vẫn được giữ nguyên, và số lượng cổ phiếu phát hành là 210 triệu đơn vị.
Cụ thể, HAG dừng triển khai phương án phát hành hoán đổi theo danh sách trái chủ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 6 vừa qua. Thay vào đó, công ty đề xuất danh sách mới gồm 5 cá nhân và 1 tổ chức, giảm 1 cá nhân so với trước đó. Người bị loại khỏi danh sách là ông Lê Minh Tâm. Đáng chú ý, phần dư nợ của ông Tâm gần 396 tỷ đồng được chuyển sang cho bà Nguyễn Thị Đào, nâng giá trị hoán đổi của bà này từ hơn 83 tỷ lên gần 479 tỷ đồng. Sau phát hành, bà Đào dự kiến nắm giữ 3,21% vốn điều lệ HAG.
Các trái chủ khác cũng sẽ nắm giữ tỷ lệ sở hữu đáng kể sau đợt phát hành. Hai cá nhân là ông Phạm Công Danh và ông Nguyễn Anh Thảo mỗi người hoán đổi hơn 60 tỷ đồng, tương đương 0,4% vốn HAG. Ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung cùng hoán đổi gần 600 tỷ đồng để sở hữu 3,94% cổ phần. Đáng chú ý, Công ty CP Tư vấn đầu tư Hướng Việt là tổ chức duy nhất trong danh sách, sẽ nắm 4,74% vốn sau khi hoán đổi gần 720 tỷ đồng nợ trái phiếu.
Giá phát hành cổ phiếu hoán đổi giữ nguyên ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu – tương ứng cứ 12.000 đồng nợ trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 1 cổ phiếu HAG mới. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm, trừ một số trường hợp đặc biệt theo quy định.
Phương án phát hành lần này là một phần trong kế hoạch xử lý khoản nợ trái phiếu HAGLBOND16.26, có tổng giá trị gần 6.600 tỷ đồng, phát hành từ năm 2016. Sau đợt tái cơ cấu năm 2024, khoản nợ này được chia thành hai nhóm: nhóm A với 2.150 tỷ đồng và nhóm B với 2.000 tỷ đồng dư nợ gốc. Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi sẽ giúp HAG giảm bớt áp lực tài chính và tăng vốn điều lệ thêm 2.100 tỷ đồng, lên hơn 12.600 tỷ đồng.
Hiện HAG đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho phương án điều chỉnh danh sách chủ nợ. Thời gian lấy ý kiến kéo dài từ ngày 24/7 đến 22/8/2025. Sau khi được thông qua, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ đăng ký phát hành lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/dien-bien-moi-nhat-thuong-vu-hoan-doi-no-trai-phieu-cua-hoang-anh-gia-lai-hag-1394154.html
