Chứng khoán DSC dự kiến phát hành tổng cộng hơn 75 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2025. Trong đó gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông theo phương thức thực hiện quyền, phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ESOP.
Công ty cổ phần Chứng khoán DSC (MCK: DSC, sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số nội dung quan trọng.
Theo đó, cổ đông DSC thông qua chi tiết các phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 và lộ trình thực hiện.
Thứ nhất, DSC dự kiến chào bán 35,33 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:17,25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 17,25 cổ phiếu.
Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động bao gồm bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán…
Thứ hai, DSC dự kiến phát hành 34,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:17, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận 17 cổ phiếu mới.
Nguồn vốn sử dụng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán. Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
Thứ ba, DSC lên kế hoạch phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành 1,82% tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.
Cổ phiếu ESOP có bị hạn chế chuyển nhượng. Trong đó, 40% lượng cổ phiếu chỉ chuyển nhượng sau 01 năm, 30% sau 02 năm và 30% sau 03 năm. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung giao dịch cho vay ký quỹ.
Về lộ trình triển khai tăng vốn điều lệ, DSC cho biết sẽ đồng thời nộp hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu cũng là ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Sau khi hoàn thành chào bán cổ phiếu cho cổ đông và phát hành cổ phiếu trả cổ tức, DSC mới thực hiện phát hành cổ phiếu ESOP.
Nếu hoàn tất cả 3 đợt phát hành nói trên, DSC sẽ tăng số lượng cổ phiếu lưu hành từ 204,84 triệu cổ phiếu lên 279,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ 2.799 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính quý I/2025 của DSC ghi nhận doanh thu hoạt động 131 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ.
Trong đó nhiều mảng hoạt động đều suy giảm như: Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) giảm 4% xuống 43,6 tỷ đồng; lãi từ khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) giảm mạnh 51% còn 3 tỷ đồng; doanh thu môi giới cũng ghi nhận sụt giảm 41% xuống gần 20 tỷ đồng. Riêng lãi từ cho vay và phải thu tăng 20% so với cùng kỳ lên 57 tỷ đồng.
Chi phí hoạt động trong kỳ được tiết giảm 29% chi phí xuống còn 25 tỷ đồng. Kết quả, DSC báo lãi sau thuế 54 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại thời điểm 31/3/2025, tổng tài sản của DSC ở mức 5.352 tỷ đồng, giảm 7,6% sau 3 tháng.
Trong đó, danh mục FVTPL có giá gốc 2.280,3 tỷ đồng, giảm hơn 478 tỷ đồng so với đầu năm và tạm lãi 16 tỷ đồng. Danh mục này bao gồm 2.220 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi, cổ phiếu niêm yết hơn 60,2 tỷ đồng và cổ phiếu chưa niêm yết 10 triệu đồng.
Dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán của ở mức 2.233 tỷ đồng, tăng gần 83 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó dư nợ margin đạt kỷ lục 2.145 tỷ đồng.
Thời điểm cuối quý I/2025, nợ phải trả của DSC ở mức 2.900 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ và hầu hết là các khoản vay nợ tài chính ngắn hạn.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/dsc-chung-khoan-dsc-du-kien-phat-hanh-hon-75-trieu-co-phieu-tang-von-dieu-le-nam-2025/33299049
