Đường đi của lô trái phiếu hơn 1.4 ngàn tỷ đồng IPA mới phát hành

Đường đi của lô trái phiếu hơn 1.4 ngàn tỷ đồng IPA mới phát hành

IPA huy động thành công hơn 1.4 ngàn tỷ đồng trái phiếu “ba không” với lãi suất cố định 9.5%/năm trong 5 năm. Số tiền IPA dùng để mua cổ phần mới phát hành của công ty con, sau đó công ty tiếp tục dùng tiền này mua thêm hàng loạt công ty con khác.

Ngày 18/11/2025, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) huy động thành công 14,160 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/tp, tương đương tổng giá trị 1,416 tỷ đồng. Toàn bộ là trái phiếu “ba không” (không tài sản bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền). Trái phiếu có lãi suất cố định 9.5%/năm, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào 18/11/2030.

Với lô vừa phát hành, tính tới nay, Đầu tư I.P.A có tổng cộng 6 lô trái phiếu đang còn lưu hành toàn bộ với giá trị 4,714 tỷ đồng, được ghi nhận trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Cụ thể gồm lô IPA12501 (vừa phát hành nêu trên), các lô từ IPAH2429001 đến 005 phát hành năm 2024 và dự kiến đáo hạn từ tháng 6 đến tháng 12/2029; tất cả đều có lãi suất 9.5%/năm.

Trong đó, trái phiếu IPAH2429001 trị giá 317 tỷ đồng dùng để cơ cấu lại các khoản nợ theo các hợp đồng vay và các khoản công nợ khác của IPA; 4 lô còn lại dùng để cơ cấu lại các khoản nợ (bao gồm nợ vay, nợ trái phiếu và các khoản công nợ khác) của Công ty.

Công ty cũng cho biết từ năm 2022-2024 đều thanh toán đầy đủ và đúng hạn gốc, lãi trái phiếu đã phát hành.

Tình hình phát hành và thanh toán các trái phiếu của IPA

Nguồn:IPA

Hôm 14/11, HĐQT IPA có quyết nghị thông qua chào bán trái phiếu riêng lẻ năm 2025 với giá trị tối đa 1,416 tỷ đồng. Tiền thu về để mua cổ phần nhằm sở hữu chi phối các công ty đang sở hữu, kinh doanh, giao dịch các cổ phiếu niêm yết trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán qua đó sở hữu gián tiếp các cổ phiếu đang niêm yết trong các lĩnh vực này nhằm tạo nguồn thu, lợi nhuận cho Công ty.

Sau lô mới, IPA dùng toàn bộ 1,416 tỷ đồng để mua 141.6 triệu cp CTCP Đầu tư IPAF phát hành với giá 10,000 đồng/cp. Vốn điều lệ của IPAF sẽ tăng từ 101 tỷ đồng lên 1,520 tỷ đồng sau khi phát hành 141.9 triệu cp.

IPAF dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để mua cổ phần tăng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối tại loạt công ty thành viên. Cụ thể: 288 tỷ đồng để tăng sở hữu tại CTCP Quản lý Đầu tư ICapital lên 99.999%, 284.4 tỷ đồng để nâng tỷ lệ tại CTCP IGrowth Capital lên 99.999%, 284.4 tỷ đồng để tăng sở hữu tại CTCP Quản lý Đầu tư IValue lên 99.999%, 271.2 tỷ đồng để nâng tỷ lệ tại CTCP Quản lý Đầu tư IProsper lên 99.999%, và 288 tỷ đồng để tăng sở hữu tại CTCP Quản lý Đầu tư IVision lên 99.999%.

IPA nhận định nếu IPAF và các công ty mục tiêu hoạt động kém hiệu quả sẽ dẫn đến giá trị doanh nghiệp sụt giảm, làm giảm hiệu quả đầu tư của IPA. Các cổ phiếu thuộc sở hữu của các công ty mục tiêu có biến động lớn về giá dẫn tới giảm mức lợi nhuận/ ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư của IPA.

Ngoài ra, số tiền nhàn rỗi trong thời gian chờ giải ngân được IPA dùng để gửi tiền có kỳ hạn, gửi tiền tiết kiệm và/hoặc gửi tiền dưới hình thức hợp pháp khác tại các tổ chức tín dụng với kỳ hạn gửi tiền phù hợp nhưng không ảnh hưởng đến việc sử dụng vốn cho mục đích phát hành.

Hồi tháng 4, PA bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật và 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Ngoài trái phiếu, trong tháng 9 vừa qua, IPA cũng đã lấy ý kiến cổ đông về việc chào bán 50 triệu cp riêng lẻ với giá không thấp hơn 20,000 đồng/cp. Toàn bộ số vốn huy động từ cổ phiếu sẽ được IPA dùng để mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu mã từ IPAH2429001 đến IPAH2429005 đã phát hành trong năm 2024. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2025 và/hoặc 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận đủ hồ sơ. Nếu thành công, vốn điều lệ IPA sẽ tăng lên 2,638 tỷ đồng.

Thu Minh

FILI

– 07:06 20/11/2025