Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng là 4/7/2025 nhằm lập danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường.
Theo kế hoạch, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 7/8/2025. Thông tin chi tiết về địa điểm và hình thức họp sẽ được công bố trong thư mời gửi đến cổ đông trong thời gian tới.
Nội dung chính của cuộc họp dự kiến là thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, bên cạnh các nội dung khác nếu có. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong lộ trình tái cấu trúc tài chính đang được Novaland triển khai nhằm khơi thông nguồn vốn, củng cố năng lực cân đối tài chính trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều thách thức.
Liên quan đến hoạt động tái cấu trúc, Novaland mới đây cũng đã công bố thông tin về việc hoàn tất bước đi quan trọng trong quá trình tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá hơn 320,9 triệu USD, lãi suất 5,25%.
Cụ thể, đến thời hạn chốt lấy ý kiến, Novaland đã nhận được sự chấp thuận từ nhóm nhà đầu tư nắm giữ tổng mệnh giá hơn 276,2 triệu USD, tương đương khoảng 86,07% lượng trái phiếu sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ nhất đang lưu hành. Tỷ lệ đồng thuận này đã vượt ngưỡng tối thiểu theo quy định và đủ điều kiện để thực hiện các nội dung sửa đổi đã đề xuất.
Sau đó, công ty cùng đại lý ủy thác đã tiến hành ký kết “Hợp đồng ủy thác sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ hai”. Theo điều khoản hợp đồng, toàn bộ các trái chủ – bao gồm cả những người không đồng thuận đều sẽ bị ràng buộc bởi các điều kiện mới, miễn là hợp đồng có hiệu lực trước ngày 31/8/2025 (“ngày hoàn thành cuối cùng”). Trong trường hợp cần thiết, mốc thời gian này có thể được gia hạn nếu nhận được sự đồng thuận từ nhóm trái chủ đủ điều kiện.
Trước đó, vào tháng 7/2024, Novaland đã thực hiện tái cấu trúc sơ bộ đối với chính lô trái phiếu chuyển đổi nói trên. Tại thời điểm đó, khoản nợ gốc được xác nhận là hơn 320,9 triệu USD. Giá chuyển đổi được ấn định ở mức 40.000 đồng/cổ phiếu, với tỷ giá quy đổi là 24.960 đồng/USD. Theo đó, mỗi trái phiếu có thể quy đổi thành 134.135 cổ phiếu NVL.
Đây là mức giá chuyển đổi đã được thị trường đánh giá là “mềm” so với thị giá cổ phiếu NVL trong các giai đoạn trước đó, đồng thời thể hiện thiện chí đàm phán của doanh nghiệp trong bối cảnh áp lực trái phiếu và lãi vay đến hạn đang đặt ra nhiều thách thức.
Với việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 4/7/2025, Novaland sẽ có khoảng 1 tháng để chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần này. Giới đầu tư đang chờ đợi chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, bao gồm tỷ lệ phát hành, đối tượng, giá tham chiếu và các điều khoản ràng buộc.
Trong bối cảnh thị trường bất động sản đang từng bước phục hồi nhưng còn nhiều thách thức thanh khoản, các bước tái cấu trúc tài chính của Novaland được giới phân tích đánh giá là quyết liệt và mang tính định hướng dài hạn.
Dù kết quả kinh doanh chưa khởi sắc, NVL vẫn duy trì gần 77.900 cổ đông tính đến cuối năm 2024 – chỉ giảm nhẹ so với mức 78.700 người của năm trước.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/gan-80-000-co-dong-novaland-nvl-chu-y-lich-quan-trong-nay-1384856.html
