Công ty CP Chứng khoán DNSE (HOSE: DSE) đã chính thức triển khai chào bán lô trái phiếu trị giá 1.000 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động ứng trước tiền bán chứng khoán và cho vay ký quỹ. Đây là đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp nằm trong kế hoạch huy động vốn tối đa 1.200 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.
Theo thông tin công bố, DNSE phát hành 10 triệu trái phiếu mã DSE125018 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lãi suất áp dụng cho hai kỳ đầu tiên là 8,3%/năm, các kỳ tiếp theo được tính bằng lãi suất thả nổi, bao gồm biên độ 3,5%/năm cộng với mức bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank. DNSE sẽ thanh toán lãi định kỳ 6 tháng/lần.
Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu diễn ra từ ngày 6/10 đến 27/10/2025. Nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức có thể mua tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng. Việc đăng ký mua có thể thực hiện trực tiếp tại trụ sở, chi nhánh của DNSE hoặc thông qua đại lý phân phối là CTCP Chứng khoán Vina (VNSC). Toàn bộ nguồn vốn thu được sẽ được DNSE sử dụng cho các hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán, đáp ứng nhu cầu giao dịch ngày càng gia tăng của nhà đầu tư.
Song song với kế hoạch trái phiếu, DNSE cũng dự kiến triển khai chào bán 85,65 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm nay, với giá chào bán tối thiểu 12.500 đồng/cổ phiếu. Đây là một phần trong chiến lược tăng vốn để phục vụ các mảng hoạt động cốt lõi.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì thanh khoản cao trong quý II và quý III/2025, hoạt động cho vay ký quỹ và môi giới của DNSE ghi nhận mức tăng trưởng mạnh. Theo số liệu tạm tính, doanh thu lũy kế 8 tháng đầu năm đạt 936 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ 2024 và hoàn thành 98% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế lũy kế 8 tháng đạt gần 350 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ, vượt 107% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2025. Dư nợ margin tại công ty đến cuối tháng 8/2025 đạt 6.591 tỷ đồng, mức cao kỷ lục của DNSE.
Ngoài mảng môi giới cơ sở, DNSE tiếp tục duy trì vị thế trong lĩnh vực phái sinh, giữ vững vị trí Top 2 thị phần môi giới hợp đồng tương lai với tỷ lệ 24% trong tháng 8/2025. Đồng thời, công ty cũng nằm trong nhóm các đơn vị dẫn đầu về số lượng tài khoản chứng khoán mở mới, với tổng số hơn 1,2 triệu tài khoản tính đến cuối tháng 8, chiếm khoảng 12% toàn thị trường.
Nhờ lợi thế về công nghệ, DNSE gần đây đã tham gia phân phối thành công lượng lớn cổ phiếu IPO của Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn toàn qua kênh trực tuyến. Doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh tham gia phân phối các đợt IPO khác trong thời gian tới, tận dụng nền tảng giao dịch trực tuyến để tiếp cận rộng rãi nhà đầu tư.
Đợt phát hành trái phiếu 1.000 tỷ đồng lần này được đánh giá là bước đi quan trọng trong việc bổ sung nguồn vốn phục vụ nhu cầu giao dịch ký quỹ, đồng thời đa dạng hóa kênh huy động vốn của DNSE trong bối cảnh thị trường chứng khoán sôi động, thanh khoản tăng trưởng mạnh.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/goi-von-nghin-ty-tu-trai-phieu-chung-khoan-dnse-co-gi-1406207.html
