HDBank dự kiến huy động tối đa 100 triệu USD trái phiếu từ thị trường quốc tế trong quý II-III/2025. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã HDB) vừa công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành trái phiếu HDBank ra thị trường quốc tế năm 2025
Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành trái phiếu quốc tế với tối đa 100.000 trái phiếu, mệnh giá 1.000 USD/trái phiếu, qua đó tổng giá trị huy động tối đa 100 triệu USD và được chia làm 2 đợt.
Đợt 1 dự kiến chào bán 50.000 trái phiếu trong quý II/2025, qua đó huy động tối đa 50 triệu USD. Đợt 2 dự kiến chào bán 50.000 trái phiếu muộn nhất trong quý III/2025, qua đó huy động 50 triệu USD.
Trái phiếu sẽ có kỳ hạn 3 năm, dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Trái phiếu sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư tổ chức dự kiến tại thị trường Mỹ và Hà Lan và không niêm yết ở nước ngoài.
Về hình thức thanh toán, HDBank sẽ thanh toán tiền gốc 03 lần vào ngày 15 khi tròn 24 tháng, 30 tháng và 36 tháng kể từ thời điểm phát hành. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 06 tháng/lần vào ngày 15 của tháng đó.
HDBank cũng thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán này, cụ thể như sau:
Nguồn:
Vừa qua, HDBank công bố loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Theo đó, HDBank miễn nhiệm chức Quyền Tổng Giám đốc đối với ông Phạm Quốc Thanh từ ngày 13/5. Lý do là bởi ông Thanh được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Phụ trách chiến lược phát triển Tập đoàn Tài chính Ngân hàng HD (HD Financial Group).
Ở chiều ngược lại, ông Nguyễn Hữu Đặng được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc kể từ ngày 13/5.
Quý I/2025 là quý đầu tiên HDBank chính thức khởi động mô hình tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại, đa năng và bền vững trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030.
Về kết quả kinh doanh, trong quý I/2025, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.355 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm 31/03/2025, tổng tài sản của HDBank đạt 711.311 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; tiền gửi khách hàng đạt 465.321 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Dư nợ tín dụng đạt 449.901 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.
HDBank đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, tổng tài sản tăng 28%, lên mức 890.442 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 29% lên 73,332 tỷ đồng. Tổng huy động vốn tăng 28% đạt 792.812 tỷ đồng và dư nợ tăng 32% lên mức 579.896 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
Lợi nhuận trước thuế mục tiêu cho năm 2025 là 21.179 tỷ đồng, tăng 27% so với kết quả năm 2024. Tỷ lệ ROE mục tiêu là 26,2%, ROA là 2,15%.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/hdb-du-kien-chao-ban-toi-da-100-trieu-usd-trai-phieu-ra-quoc-te/32615711
