Hodeco vừa huy động thành công 300 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã HDC12502, kỳ hạn 3 năm.
Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco, MCK: HDC) mới đây có báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 4/9/2025 đến ngày 18/9/2025, Hodeco đã chào bán thành công 3.000 trái phiếu mã HDC12502 ra thị trường trong nước.
Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 4/9/2028.
Cùng chiều diễn biến, trước đó ngày 27/8/2025, Hodeco đã phát hành 2.000 trái phiếu mã HDC12501 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động về 200 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, lãi suất kết hợp 11%/năm.
Ảnh minh họa
Trong một diễn biến khác, mới đây Hodeco đã công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết trái phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025.
Cụ thể, trái phiếu dự kiến chào bán hơn 4,99 triệu trái phiếu mã HDC42501, thuộc loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.
Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do VSDC chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua trái phiếu theo quy định.
Tỷ lệ phân bổ quyền mua trái phiếu là 35.671:1.000, tức cổ đông sở hữu 35.671 cổ phiếu sẽ được mua 1.000 trái phiếu, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần.
Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, lô trái phiếu nêu trên có tổng giá trị phát hành lên đến hơn 499,99 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm.
Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2025, ngay sau khi Hodeco nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
Lô trái phiếu HDC42501 sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông thông qua 2 đợt chuyển đổi. Trong đó, đợt 1 chuyển đổi 40%/tổng số lượng trái phiếu phát hành thành công vào ngày tròn 1 năm kể từ ngày phát hành; đợt 1 chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành thành công còn lại vào ngày đáo hạn.
Tỷ lệ thực hiện chuyển đổi là 1:10, tức mỗi trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông. Như vậy, với hơn 4,99 triệu trái phiếu, Hodeco dự kiến chuyển đổi thành hơn 49,99 triệu cổ phần phổ thông.
Nguồn: https://stockbiz.vn/tin-tuc/hdc-hodeco-huy-dong-them-300-ty-dong-tu-kenh-trai-phieu/35543108
