Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HoSE – Mã: HAG) vừa có báo cáo cập nhật liên quan đến tiến độ thanh toán đối với lô trái phiếu phát hành từ năm 2016 mang mã HAGLBOND16.26, đây là một trong những khoản nợ từng đóng vai trò trọng tâm trong quá trình tái cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.
Theo thông tin công bố, tại thời điểm đáo hạn ngày 26/3/2026 (mốc đã được điều chỉnh trước đó), dư nợ gốc thực tế còn lại mà doanh nghiệp phải thanh toán là 819 tỷ đồng. Cùng với đó, số tiền lãi đến hạn tương ứng khoảng 60 tỷ đồng.
Đáng chú ý, phần lãi tích lũy lớn hơn với tổng giá trị lên tới 1.534 tỷ đồng đã được giảm trừ theo nghị quyết ngày 30/3/2026 của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam. Việc xử lý phần lãi này giúp thu hẹp đáng kể nghĩa vụ tài chính liên quan đến lô trái phiếu, qua đó giảm áp lực thanh toán trong giai đoạn hiện tại.
Lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành từ ngày 30/12/2016 với tổng giá trị ban đầu 6.596 tỷ đồng, chủ yếu nhằm cơ cấu lại các khoản nợ trước đó. Sau nhiều năm xử lý, quy mô dư nợ đã giảm đáng kể, xuống còn 4.248 tỷ đồng vào tháng 6/2024.
Tiếp đó, doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu sâu hơn khi chia phần trái phiếu còn lại thành hai nhóm. Trong đó, nhóm A có tổng mệnh giá 2.148 tỷ đồng, còn nhóm B ở mức 2.000 tỷ đồng.
Đối với nhóm B, HAGL lựa chọn phương án hoán đổi nợ thông qua phát hành cổ phiếu. Cụ thể, trong năm 2025, doanh nghiệp đã phát hành 210 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu để thanh toán khoản nợ 2.520 tỷ đồng cho 6 chủ nợ. Đây là bước đi giúp giảm đáng kể nghĩa vụ nợ vay, đồng thời hạn chế áp lực dòng tiền trong ngắn hạn.
Ở chiều còn lại, phần trái phiếu thuộc nhóm A được xử lý theo hướng thanh toán dần sau khi khoản nợ này được chuyển từ ngân hàng sang DATC. Việc thay đổi chủ nợ tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm dư địa trong việc sắp xếp lại dòng tiền, đồng thời kéo giãn áp lực thanh toán trong bối cảnh vẫn đang tiếp tục quá trình tái cấu trúc.
Nguồn tiền để thực hiện nghĩa vụ nợ một phần đến từ hoạt động thoái vốn tại công ty liên kết. Cụ thể, vào tháng 1/2026, HAGL đã chuyển nhượng toàn bộ 91,375 triệu cổ phiếu của Hoàng Anh Gia Lai Agrico, tương đương 8,24% vốn điều lệ, cho bên thứ ba. Thương vụ này giúp bổ sung dòng tiền, qua đó hỗ trợ tiến độ thanh toán các khoản nợ còn lại.
Song song với quá trình xử lý nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp cũng công bố kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu ở mức cao. Theo đó, mục tiêu doanh thu thuần đạt 8.624 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến lên tới 4.202 tỷ đồng.
Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất kể từ khi doanh nghiệp đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý sau giai đoạn tái cơ cấu kéo dài nhiều năm.
Trên cơ sở kết quả kinh doanh dự kiến, HAGL cho biết sẽ trình cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông năm 2027 phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 500 đồng/cổ phiếu. Nếu được thông qua, đây sẽ là lần đầu tiên doanh nghiệp thực hiện chia cổ tức trở lại sau hơn một thập kỷ.
Nguồn: https://kinhtechungkhoan.vn/hon-1-500-ty-dong-tien-lai-duoc-giam-tru-tai-hoang-anh-gia-lai-hag-1437587.html
