IPO TCBS: Chào bán hơn 231 triệu cp

IPO TCBS: Chào bán hơn 231 triệu cp

Ngày 09/07, HĐQT CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) đã ra Nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua chào bán 231.15 triệu cp lần đầu ra công chúng, tương ứng tỷ lệ 11.1122%. Đợt chào bán dự kiến thực hiện từ quý 3/2025 đến quý 1/2026.

TCBS cho biết, giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu trên BCTC quý gần nhất ở thời điểm chào bán. Xét tại thời điểm nộp hồ sơ chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu theo BCTC quý 1/2025 là 13,916 đồng/cp.

Về phương án sử dụng vốn, Công ty dự kiến sử dụng 70% số tiền để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán (bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu) và 30% đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác. Trường hợp không huy động đủ như kế hoạch, số tiền thu về sẽ được ưu tiên trước cho hoạt động tự doanh.

Lượng 231.15 triệu cp sẽ được phân phối thông qua Công ty và/hoặc các đại lý phân phối được chỉ định, gồm Chứng khoán SSI, Chứng khoán TPHCM (HSC) và thêm các công ty chứng khoán khác nếu cần thiết.

Toàn bộ cổ phiếu chào bán sẽ được chuyển nhượng tự do. Riêng số lượng được phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

TCBS cho biết sẽ triển khai nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE). Tuy nhiên, nếu sau khi hoàn tất đợt chào bán mà không đáp ứng điều kiện về niêm yết, Công ty cam kết sẽ triển khai thực hiện đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Techcombank (TCB) – ngân hàng mẹ của TCBS, ông Hồ Hùng Anh – Chủ tịch HĐQT TCB đã có chia sẻ về đợt IPO này. Theo đó, TCBS đang làm việc với một đến hai nhà đầu tư lớn, những người có thể sẽ tham gia sớm trong giai đoạn pre-IPO. Đánh giá ban đầu từ các nhà đầu tư là rất tích cực. Thời điểm IPO dự kiến thực hiện trong năm nay. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thị trường tài chính, yếu tố đối ứng quốc tế cũng như việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mặt khác, Chủ tịch Techcombank nhấn mạnh vấn đề quan trọng là sau khi phát hành thành công phải sử dụng nguồn vốn thu về sao cho đảm bảo hiệu quả đầu tư và duy trì tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao.

Ngày 10/06 vừa qua, TCBS đã hoàn tất đợt chào bán hơn 118.8 triệu cp riêng lẻ, quy mô hơn 1,188 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 19,613 tỷ đồng lên gần 20,802 tỷ đồng, cao nhất ngành chứng khoán.

Trong đợt phát hành này, Chủ tịch HĐQT TCBS Nguyễn Xuân Minh đã tham gia mua hơn 106.1 triệu cp, tương ứng hơn 89% số lượng chào bán.

Đợt chào bán này có 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp đã mua toàn bộ hơn 118.8 triệu cp được TCBS chào bán riêng lẻ. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh mua đến hơn 106.1 triệu cp. Sau giao dịch, Chủ tịch TCBS nâng số lượng cổ phiếu từ gần 62.3 triệu cp (tỷ lệ 3.18%) lên gần 168.4 triệu cp (tỷ lệ 8.09%).

Nhiều lãnh đạo khác của TCBS cũng tham gia đợt chào bán riêng lẻ này, như Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hiền, các Phó Tổng Giám đốc Bùi Thị Thu Hằng, Phạm Diệu Linh, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Đăng Minh.

Nguồn: VietstockFinance

Thương vụ IPO của TCBS khi diễn ra dự kiến sẽ trở thành cơn sốt trên thị trường chứng khoán, mở ra giai đoạn chấm dứt “cơn khát” IPO đã diễn ra nhiều năm qua. Ước tính trong giai đoạn năm 2025 – 2027 cho thấy, nhiều thương vụ IPO, niêm yết dự kiến diễn ra với tổng giá trị 47.5 tỷ USD (chưa tính đến số liệu của các thương vụ từ doanh nghiệp Nhà nước).

Theo ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển KHCN Chứng khoán Yuanta Việt Nam, đây sẽ là các xúc tác mạnh giúp thu hút dòng vốn ngoại trong thời gian tới, bên cạnh các yếu tố thường được nhắc đến như nâng hạng thị trường, triển khai hệ thống KRX, làn sóng FDI.

Huy Khải

FILI

– 15:48 11/07/2025